国金电新光伏多部门联合召开光伏制造企业及发电企业座谈会光伏反内卷规格

8月19日，工信部等六部门联合召开光伏产业座谈会，旨在规范光伏产业竞争秩序，推动产业高质量发展。会议强调以下四点：一是加强产业调控，以市场化法治化方式推动落后产能有序退出；二是遏制低价无序竞争，打击低于成本价销售等违法违规行为；三是规范产品质量，打击降低质量管控、虚标产品功率等行为；四是支持行业自律，发挥行业协会作用，倡导公平竞争、有序发展。

本次座谈会规格提升，主要体现在：1）强调“市场化法治化”推动落后产能有序退出，为后续产能重组方案定调，且有关地方工业和信息化主管部门参会有望缓解地方政府阻力；2）再次强调遏制低价无序竞争，能源局及发电企业参会有望解决市场担忧的组件价格传导问题，推动行业价格及盈利改善；3）强调打击降低质量管控、虚标产品功率、侵犯知识产权等行为，并强化技术创新引领，倒逼产业链提升质量标准，助力技术优势企业实现销售溢价、加速技术迭代出清。

光伏行业被视为本轮“反内卷”的标杆示范行业，有望带动产业链价格及盈利修复。当前光伏板块筹码结构较好，基本面和股价底部明确，后续华电20GW开标情况或将形成积极催化。研究结论：继续看好格局较好的光伏玻璃、低成本硅料供应商、通过技术进步/卡效率门槛实现落后产能加速出清的电池片。