中国AI算力基础设施发展处于高速发展阶段的前中期，核心驱动因素包括大模型迭代、政策与资本联动、产业应用规模化、长尾算力潜力释放以及云化调度技术推动。截至2024年，全国在用算力中心机架总规模达830万标准机架，算力总规模超过280EFLOPS，居全球第二位，其中智能算力规模达90EFLOPS，占比超过30%。
发展环境
- 政策：算力是AI行业政策红利释放最充分的赛道，国家层面政策密集释放，地方跟进快速，着力支持算力高质量创新发展。
- 产业：新经济和新质产业亟需夯实智能化底座，大模型引爆算力增量需求，新经济&新质产业是算力需求主力。
- 商业化：算力服务市场进入快速成长期，供应商跑通基于算力的商业模式，算力普惠相关新模式推动商业化加速。
- 科技：AI算力能力跃升，液冷技术和热利用创新突破，算力调度软硬件协同发展，"算力-算法-应用"全栈优化趋势明显。
发展进程
- 东数西算+八大枢纽：形成“核心枢纽引领、区域梯队协同”的多层算力网络，东部需求旺盛，西部能源充足成本低。
- 上海案例：上海AI算力建设处于国内领先地位，已建成多个大型智算中心，政策体系超前布局，智算中心集群建设起步早，进展快，规格高，围绕AI+算力搭建了以数据为核心的配套生态链。
六大关键趋势
- 自主可控算力：国产算力战略升级，AI芯片国产化提速，智算云全面适配，软硬件生态自主可控，先进地区引领国产智算集群建设。
- 绿色算力：双碳约束下，低碳算力成新建项目标配，液冷技术、浸没式冷却等先进散热与节能技术投产，高能效比AI芯片、智能调度系统、清洁能源与能源管理、绿色标准体系逐步完善。
- 跨区域算力互联："东数西算"深化发展，统一标准与调度模式，东西部算力“外溢”与“回流”。
- AI智算云平台"双轨制"：综合型平台崛起，垂直型平台并进，双轨并行生态。
- 大模型+知识库激发算力新需求：知识增强型大模型工作原理，泛模型开发者激发算力中长尾需求。
- 算力云化加速，普惠发展：算力即服务（CaaS）成为算力使用的主流方式，算力普惠化，云边端协同拓展智算云应用场景。
利益相关方建议
- 园区与枢纽：系统规划，明确定位和规划，提供方便可用算力资源，制定算力互联的标准体系和测评体系。
- 政府层面：注重产品选型，与具备技术领先性的智算云平台开展合作，公共数据开放。
- 生态协同：高校与科研机构与企业联合攻关，供给方提供高品质算力解决方案，行业组织推动形成紧密衔接的创新链和价值链，需求方将算力视为关键生产要素纳入战略规划，优先利用云上算力进行AI研发。
