受益于数据中心需求爆发美股BE大涨固体氧化物技术国内产业链受益环节SOFC

受益于数据中心需求爆发，美股BE大涨，固体氧化物技术国内产业链受益环节：SOFC/SOEC电堆及系统+电解质1、背景：1�#受北美数据中心接连部署SOFC作为主副电源催化，美股bloom energy迎来营收及利润拐点，股价表现强势。2�#公司于Q2业绩说明会首次宣布启动扩产，26年底预期实现产能翻倍。2、#国内供应商-三环集团：BE电解质基本由国内三环 受益于数据中心需求爆发，美股BE大涨，固体氧化物技术国内产业链受益环节：SOFC/SOEC电堆及系统+电解质1、背景：1�#受北美数据中心接连部署SOFC作为主副电源催化，美股bloom energy迎来营收及利润拐点，股价表现强势。2�#公司于Q2业绩说明会首次宣布启动扩产，26年底预期实现产能翻倍。2、#国内供应商-三环集团：BE电解质基本由国内三环集团供应，当前SOFC北美售价3000-3500美元/kw，但Gw价值量预计30-35E美元。按照成本10%计算，电解质价值量3-2.5E美元/GW。同时，公司同步研发SOFC/SOEC对接国内及海外市场，更大程度上受益SOFC产业趋势。