商用车市场的未来及原始设备制造商行动的必要性

核心观点

• 行业转型：重型商用车行业正经历由脱碳化、数字化、监管压力和不断变化的客户期望驱动的颠覆性转变，迫使OEM重新思考商业模式、产品组合和能力。
• 四大战略情景：到2035年，OEM可能面临四种不同的市场情景，从传统的拥有模式到完全的卡车即服务（TaaS），以及从高产品复杂性到完全标准化的产品组合。
• 关键不确定性：行业面临两个主要的不确定性：向零排放运输（ZET）的过渡速度和结构，以及从拥有模式向使用模式转变的速度和结构。
• 产品复杂性：向ZET的过渡和所有权结构的改变导致产品复杂性增加，这对OEM的研发、采购和制造能力提出了新的挑战。
• TaaS转型：TaaS为OEM提供了经常性收入的机会，但也带来了更高的资本投资要求、资产贬值风险和增加的组织复杂性。
• 财务影响：不同的情景对OEM的财务状况有不同的影响。高复杂性和TaaS组合对OEM来说是最具财务挑战性的，而标准化和传统拥有模式则相对更有效率。
• 无 regret moves：无论哪种情景成为现实，OEM都必须采取一些关键的“无 regret moves”，例如投资于模块化ZET平台、转型数字基础设施、建立战略合作伙伴关系、建立灵活的制造能力和投资于人才和技能提升。

关键数据

• 预计到2035年，大约60%的新卡车销量将是ZET。
• 2020年，欧洲、北美和中国的卡车销量分别占全球销量的22%、8%和12%。

研究结论

• OEM必须根据他们预期的市场走向评估这四种情景，并相应地制定决策。
• 每种情景都对OEM的价值链有不同的影响，需要不同的能力转变、组织重新设计或投资。
• OEM必须采取果断行动，投资于无 regret moves，以建立长期竞争力并适应不确定的行业未来。