惠勒房地产投资信托有限公司美股招股说明书(2025-08-06版)

核心观点与关键数据

事件背景
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.（以下简称“公司”）发布 prospectus 补充文件，披露其 7.00% Subordinated Convertible Notes due 2031（以下简称“债券”）的转换价格调整情况，并更新 Series D Cumulative Convertible Preferred Stock（以下简称“优先股”）的赎回信息。

转换价格调整

• 原债券转换价格为每股 2.82 美元的普通股（约 8.87 股/每 25 美元本金），但 2025 年 8 月赎回时，最低转换价格为每股 3.63 美元的普通股（约 8.87 股/每 25 美元本金）。
• 根据债券契约第 14.02 条，债券转换价格调整为每股 2.00 美元的普通股（约 12.51 股/每 25 美元本金），较 3.63 美元折让 45%。

优先股赎回结果

• 2025 年 8 月赎回：
  • 8 月 5 日为第 23 次月度“持有人赎回日”，公司处理 13 份赎回请求，赎回 35,981 股优先股，赎回价格为每股 41.43 美元（25 美元本金+累计未付股息）。
  • 通过发行 410,202 股普通股结算赎回款，赎回日前 10 个交易日普通股均价为 3.63 美元。
• 累计赎回情况：
  • 至 8 月 5 日，公司已处理 371 份赎回请求，累计赎回 1,688,474 股优先股，发行 712,000 股普通股结算。
  • 截至 8 月 5 日，公司普通股总股本为 1,690,786 股，优先股 1,785,051 股。

后续赎回安排

• 下期赎回截止日为 8 月 25 日，赎回日为 9 月 5 日。
• 公司已获 S-11 注册声明（File No. 333-287930）生效，将通过发行注册普通股结算 9 月赎回款。

信息披露

• 赎回表格及常见问题解答见公司网站（https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption）。

前瞻性声明
本报告包含前瞻性陈述，受美国《1995 年私人证券诉讼改革法》“安全港”条款保护，可能因多种因素导致实际结果与预期差异，公司无义务更新或修正。