核心观点与关键数据
** prospectus 补充说明**
本文档为 Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (Wheeler REIT) 于 2025 年 7 月 8 日发布的 prospectus 补充说明，与 6 月 20 日发布的 prospectus 一起构成完整信息披露文件。涉及 Wheeler REIT 计划发行最多 100,043,323 股普通股 (Common Stock)，面值 0.01 美元。
风险提示
投资普通股涉及高风险，投资者应仔细阅读 prospectus 中“风险因素”章节及相关修订或补充文件。
监管状态
美国证券交易委员会 (SEC) 及各州证券监管机构未批准或否定本次证券发行，亦未对 prospectus 的充分性或准确性发表意见。
关键事件：7.00% 可转换票据转换价格调整
根据 7.00% Subordinated Convertible Notes due 2031 (Notes) 的契约第 14.02 条 (Optional Conversion)，7 月赎回事件后票据转换价格未作调整，仍为约 2.82 美元/股 (相当于每 25.00 美元面值可转换 8.87 股普通股)。
7 月优先股赎回结果
- 赎回日期：2025 年 7 月 7 日为第 22 个“持有人赎回日”。
- 赎回情况：7 个持有人申请赎回 11,490 股 Series D 优先股，赎回价格为约 41.15 美元/股 (含截至 7 月 7 日的所有应计未付股息)。
- 结算方式：通过发行 65,898 股普通股完成赎回。
- 参考价格：赎回日前 10 个交易日普通股 Nasdaq 平均收盘价为 7.17 美元/股。
累计优先股赎回信息
- 累计赎回量：已处理 358 个赎回申请，累计赎回 1,652,493 股优先股。
- 累计结算：已发行约 301,500 股普通股完成结算。
- 当前股本：截至 7 月 7 日，普通股 1,160,584 股，优先股 1,836,032 股。
8 月赎回安排
- 赎回截止日：2025 年 7 月 25 日。
- 赎回日：8 月 5 日。
- 结算方式：因 6 月 20 日 S-11 注册声明生效，公司将以注册普通股结算 7 月及后续赎回请求。
其他信息
- 赎回表格及常见问题解答见公司网站 (https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption)。
- 网站信息未纳入本报告，不视为报告部分。
前瞻性声明
本报告包含前瞻性声明，受美国 1995 年《私人证券诉讼改革法》“安全港”条款保护。声明可能使用“将”、“预期”、“可能”、“可能”、“计划”等词语或其否定形式。这些声明不代表未来业绩保证，可能因多种因素导致实际结果与预期差异，公司无义务更新或修订。
