Lazard Ltd-A美股招股说明书(2025-07-29版)

2025-07-29 美股招股说明书 Michael Wong 香港继承教育

发行方：Lazard Group LLC（以下简称“Lazard Group”）及其间接母公司Lazard, Inc.（以下简称“Lazard, Inc.”）
证券类型：3亿美元5.625%利率的优先无担保债券，到期日为2035年8月1日
担保：Lazard, Inc.为该债券提供全额担保
利率：5.625%，每年支付两次利息，分别于每年2月1日和8月1日
到期日：2035年8月1日
发行价格：99.932%，总发行额为2.9979亿美元
用途：用于赎回Lazard Group于2027年到期、利率为3.625%的优先无担保债券，支付相关费用以及一般公司用途
赎回权：
- Lazard Group可在到期日前任何时候选择赎回全部或部分债券，赎回价格为期满价值或赎回价格的现值两者中较高者
- 在特定税务变更情况下，Lazard Group可赎回全部债券
- 在发生控制权变更时，债券持有人有权要求Lazard Group以面值加1%的价格赎回债券
风险因素：
- 债券没有担保，在Lazard Group及其子公司的其他债务和负债之后受偿
- Lazard, Inc.的担保能力有限，如果Lazard Group无法支付债券利息，Lazard, Inc.可能没有足够的资金履行担保义务
- 债券没有活跃的交易市场，Lazard Group不打算申请上市或纳入自动报价系统