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民生电子H20禁售解除算力基建持续推荐领导好今日黄仁勋
2025-07-15
未知机构
🌱
核心观点
:重申推荐算力基建板块底部布局机遇,因美国政府批准H20芯片恢复对华销售,并推出RTX Pro GPU,解除此前芯片供给限制。
前期影响
:H20被禁导致我国依赖英伟达芯片的数据中心项目(如张北阿里云“云脑”项目、贵阳数据中心集群)面临延期或缩减规模。2024年Q4至2025年Q1,中国厂商(腾讯、阿里、字节等)采购了超60万张H20订单,但禁令生效前约有40%尚未交付。
当前进展
:字节跳动、腾讯等已对B30释放测试意向,H20有望解除禁售,AIDC招标有望全面加速。字节跳动华东和华北区域自建数据中心模块化机房单元将于7月30日启动招标。
设备环节推荐
:
服务器:华勤技术、浪潮信息
光模块:光迅科技、华工科技
AIDC:光环新网、润泽科技
柴油发电机:潍柴重机、科泰电源
液冷:英维克、申菱环境
服务器电源:欧陆通、麦格米特
交换机:锐捷网络、共进股份
风险提示
:行业需求不及预期、竞争格局变化、政策波动。
。。订单(包括腾讯、阿里、字节有望解除禁售,此前芯片供给限制有望解 日启动招标,随
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