电子行业跟踪周报：算力周报，谷歌IO大会&Computex黄仁勋演讲，打开AI增长展望新思路

谷歌2025I/O大会：

• 模型升级：Gemini2.5系列模型升级，Gemini2.5Pro在LMArena排名第一，新增“DeepThink”深度思考模式，Gemini2.5Flash支持实时交互；多模态能力提升，Veo3实现音频同步生成，Imagen4提升细节渲染能力。
• 应用变革：搜索界面新增“AI模式”，支持深度搜索和多模态交互；AI购物助手支持照片预览和比价；Chrome浏览器等推出智能体模式，Mariner可管理多达10个任务。
• 硬件生态：ProjectMoohan（安卓XR平台）搭载骁龙XR2PlusGen2芯片，独立运行；ProjectAura（AR眼镜）支持光学透视和虚拟透视，支持自然语言交互。

Computex2025：

• 英伟达GB300系统：采用全液冷机架，整合72个Blackwell Ultra GPU和36个Grace CPU，推理性能较前一代提升1.5倍，HBM内存容量增加1.5倍；用户响应速度提升10倍，吞吐量提升5倍；整体产出提升50倍，模型输出效率提升5000%；预计2025年Q3推出。
• NVLink Fusion计划：向合作伙伴开放NVLink技术，包括高通、富士通、Marvell、联发科等；推动异构计算生态扩展。
• RTX Pro服务器：搭载8块RTX 6000 Blackwell显卡，显存容量800GB，AI性能达30PFlops；预计将推出基于RTX Pro 6000D的AI芯片，售价6500-8000美元。

产业链相关公司：胜宏科技、沪电股份、生益电子、深南电路、广合科技等。

研究结论：GB300推向市场短期利好服务器上游供应商；英伟达业务向生态转型，打开长期增长空间。

风险提示：供应链波动、下游需求不及预期、行业竞争加剧。