ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-07-15版)

2025-07-15 美股招股说明书 ζޓއއKun

发行情况：ESS Tech, Inc.（股票代码：GWH）通过本次补充招股书，向YA II PN, Ltd.（Yorkville）发行214,633股普通股，发行价格为每股约1.27美元，总发行价约为272,734美元。
发行目的：本次发行所得款项用于偿还部分向Yorkville及其部分董事和管理层成员的桥式贷款本金。
后续计划：在完全偿还桥式贷款后，公司将使用任何额外净收益继续正常业务运营，重点关注能源基地产品战略转型和持续的承包活动。
持股情况：本次发行后，公司普通股总股本将增至13,110,779股。
Yorkville角色：Yorkville根据先前签署的Standby Equity Purchase Agreement（SEPA）购买股票，但SEC可能认为Yorkville被视为“承销商”，其销售利润或折扣、佣金等将被视为承销折扣和佣金。
信息披露：公司为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，受联邦证券法规定的较低公开公司报告要求约束。风险因素详见招股书补充部分。

招股书日期：本次补充招股书日期为2025年7月15日，补充了2022年11月17日原招股书及2025年7月11日补充招股书。
发行日期：预计于2025年7月16日向Yorkville发行股票。
股票交易：公司股票在纽约证券交易所上市交易，2025年7月15日收盘价为每股1.28美元。
信息获取：投资者可通过SEC官网（www.sec.gov）或公司官网（https://essinc.com）获取更多信息，但本招股书不包含注册声明中的全部信息。