东北通信要文强站在海外算力估值突破起点今晚新易盛

【东北通信 要文强】 站在海外算力估值突破起点：今晚新易盛的业绩，更坚定了我们近期的判断，昨天我们提了AI可见的景气度拉长，实际上给海外算力链更高估值，给的是北美通胀环境的定价、反内卷模式定价、高盈利模式的定价！#光/铜/PCB三个方向也无需内卷博弈思维去看。A股一度充斥着太多光进铜退、铜进光退、PCB替代等声音，其实研究这些挺耽误赚钱的，包括不少领导最近问Ru【东北通信 要文强】 站在海外算力估值突破起点：今晚新易盛的业绩，更坚定了我们近期的判断，昨天我们提了AI可见的景气度拉长，实际上给海外算力链更高估值，给的是北美通胀环境的定价、反内卷模式定价、高盈利模式的定价！#光/铜/PCB三个方向也无需内卷博弈思维去看。A股一度充斥着太多光进铜退、铜进光退、PCB替代等声音，其实研究这些挺耽误赚钱的，包括不少领导最近问Rubin上PCB背板，是不是压缩了铜连接的空间，我们做了透彻研究，真无须担心，预期差不正是来自于这样的分歧吗。大产业下，三个方向都在剧烈通胀中，看长才能看得清，拿的住。以上，估值突破系列：