- 核心观点:光伏行业破除“内卷”,看好产能升级、技术创新推动设备需求。
- 背景:近期高层多次提出“反内卷”,整治光伏行业低价无序竞争,推动产能出清和技术突破。
- 行业趋势:光伏行业将从“价格战”转向“技术差异化”,优化产能结构,加速技术进步。
- 设备需求:产能升级和技术创新将推动光伏设备需求增长。
- 关键数据:
- 2024年全球高空作业机械制造企业20强榜单中,徐工蝉联中国第一、全球前三。
- ABB推出三大全新机器人系列(Lite+、PoWa、IRB 1200),满足电子、消费品等行业自动化需求。
- 武汉大学成立机器人学院,计划2025年招收90名本科新生,培养机器人领域拔尖人才。
- 字节两年半量产超千台轮式物流机器人,目标挑战具身智能。
- 上海市对集成电路等重点产业链给予最高产业政策支持,包括设立500亿元产业转型升级基金。
- 中国科学家开发新型自由基自组装分子材料,提升钙钛矿太阳能电池性能。
- 研究结论:光伏行业“反内卷”将带来拐点,设备需求有望受益于产能升级和技术创新。
- 风险提示:宏观经济波动、外部需求波动。