MicroStrategy Inc-A美國股市招股说明书(2025-07-07版)

核心观点与关键数据

• 文件性质：本补充文件修订、补充或修改了2025年5月22日发布的《STRF ATM招股说明书补充》（“STRF ATM Prospectus Supplement”）及2025年1月27日发布的《基础招股说明书》（“Base Prospectus”），两者共同构成“STRF ATM计划”相关文件，涉及10.00% Series A永续Strife优先股（“永续Strife优先股”）的“市场定价”发行（“STRF ATM Program”）。
• 发行规模：根据根据《销售协议》（“Sales Agreement”），可随时通过代理商或其经纪商附属机构，以不超过21亿美元的总发行价，向市场发售永续Strife优先股。
• 最新进展：2025年7月7日，摩根士丹利（Morgan Stanley）被增列为销售代理，并签署了修订后的《销售协议》（“Amended Sales Agreement”）。截至本补充文件发布日，已通过STRF ATM计划累计发行1,566,750股，总发行价约1.633亿美元，剩余未发行股票总发行价约1.94亿美元。
• 市场表现：永续Strife优先股在纳斯达克全球精选市场上市，代码“STRF”，2025年7月3日最后成交价每股117.72美元。

风险提示

• 投资永续Strife优先股涉及重大风险，具体内容详见《STRF ATM Prospectus Supplement》“风险因素”章节及招股说明书引用文件。

声明

• 证券交易委员会及各州或外国证券委员会或监管机构未批准或否定永续Strife优先股，也未对招股说明书或补充文件的充分性或准确性发表意见。任何相反陈述均属犯罪行为。

日期

• 本补充文件日期：2025年7月7日。