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Quantum-Si Inc-A美股招股说明书(2025-07-07版)

2025-07-07 美股招股说明书大熊

公司概况：Quantum-Si Incorporated 是一家专注于蛋白质组学研究的生命科学公司，致力于通过其专有单分子检测平台进行下一代蛋白质测序（NGPS），为研究人员和临床医生提供细胞中表达的蛋白质组。公司平台包括 Platinum NGPS 仪器、Platinum 分析软件以及适用于 Platinum 系列仪器的消耗品套件。
募资计划：公司计划通过注册直接发行募集最多 1800 万股 A 类普通股，每股 1.67 美元，以及最多 1174 万股 A 类普通股的预融资认股权证。认股权证的行权价为每股 0.0001 美元，可立即行权。
风险因素：投资公司证券存在高风险，包括股价波动、经营结果的不确定性、管理层对募集资金使用的自由裁量权、未来销售或其他股权稀释、认股权证缺乏公开交易市场、以及公司作为受控公司的治理结构限制等。
募集资金用途：公司计划将募集资金用于未来产品开发、商业化、制造发展、研发以及其他一般性公司目的，包括营运资金、资本支出和一般及行政费用。
股权结构：公司 A 类普通股每股享有 1 票投票权，而 B 类普通股每股享有 20 票投票权。公司董事会已授权发行最多 100 万股优先股，但目前没有优先股发行。
认股权证条款：公司计划发行的认股权证包括 1873 万股公共认股权证和 135 万股私募认股权证，分别于 2026 年 6 月 10 日和 2023 年 6 月 30 日到期。认股权证持有人在行权前无股东权利，行权后才能享有股东权利。
财务状况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司历史有形净资产账面价值约为 2.47 亿美元，每股 1.35 美元。预计本次发行将使公司有形净资产账面价值每股增加 0.03 美元，但新投资者将面临每股 0.29 美元的即时摊薄。