2024年中国自动化市场进入周期性低谷，整体市场增长率从2023年的-1.8%微降至-1.7%。OEM自动化连续11个季度负增长，项目自动化在政策调节下出现缓慢复苏趋势。
市场回顾：
- 周期性：2024年市场达到本轮周期的低谷，整体自动化市场增长率为-1.7%。
- 需求侧：大部分OEM行业需求不振，受新能源影响最大；少数传统OEM受出口拉动实现增长；项目型市场投资放缓，终端用户消费降级。
- 供给侧：厂商及代理商控制库存，去库存为主；自动化厂商策略分化（降价保份额或涨价保利润）；本地化进程加速；大厂陆续裁员。
市场关键词：至暗时刻，OEM自动化连续11个季度负增长，项目自动化从2024年Q2出现走低趋势，但在国家政策调节下缓慢复苏。
未来展望（2025-2027年）：
- 趋势：市场大概率呈现“L”型走势，微幅增长1%。
- 有利因素：中国终端企业出海建厂机会、“一带一路”共建项目、设备换新政策、新型城镇化建设、10万亿元地方政府化债。
- 不利因素：地缘政治风险、制造业外流、房地产不确定性、国内消费恢复缓慢、消费降级。
- 预测：2025年乐观预测增长2%左右，悲观预测-3~-5%左右，大概率发生。
产品线分析：
- OEM自动化：普遍下滑，PLC厂商出货量大幅下降。
- 项目型自动化：受投资放缓影响，小幅下行。
- CNC产品：受机床产量回暖和设备换新带动，小幅增长。
行业竞争：
- 外资企业本土化：加快中国本地研发、供应链和生产布局。
- 本土公司出海：通过收购、设立分公司等方式出海，布局区域广泛。
- 竞争加剧：2025-2027年市场竞争将更加激烈。
下游行业分析：
- 2024年表现：电子制造、纺织机械、食品机械等行业表现较好；房地产行业拖累较大；能源安全、碳达峰驱动设备换新重点行业。
- 未来走势：短期内重点关注市场吸引力高的行业，如电子制造、锂电池设备等；长期关注产能过剩行业和新兴行业。
政策影响：
- 有利因素：国产化率提升、设备换新政策、新型城镇化建设、节能降碳。
- 不利因素：地缘政治风险、关税提升。
- 政策落地效果：工业领域换新政策效果不明显，教育领域效果明显；换新政策聚焦经济命脉和国计民生行业，更有利于本土自动化公司。
