Chewy Inc-A美国股票招股说明书(2025-06-23版)

Chewy, Inc. 拟进行 A 类普通股发行，并同步进行 A 类普通股回购。发行规模为 10 亿美元，每股价格假设为 41.91 美元，预计发行 23,860,654 股。同步回购方面，公司将从控股股东 BCP 股东方手中回购 1 亿美元 A 类普通股，回购数量为 2,386,065 股，每股价格与发行价格相同。回购完成后，BCP 股东方将持有公司约 46.9% 的已发行普通股股份，以及约 89.8% 的合并投票权，公司将继续作为“受控公司”。

本次发行和同步回购不取决于对方完成情况，但对方完成情况取决于前者。公司不会从出售股份中获得收益，并将承担相关成本。未来可能发行 A 类普通股或其他股权证券，但无法保证发行价格或数量，可能对现有股东造成股权稀释。公司目前不打算支付现金股利，股东主要通过股票价格上涨获得投资回报。

本次发行和同步回购完成后，公司将继续作为纽约证券交易所上市规则下定义的“受控公司”，BCP 股东方将能够直接或间接地控制公司所有事项。此外，公司可能面临股价波动、法律诉讼、市场环境变化等风险，投资者应仔细阅读风险因素部分。