CXApp Inc-Aмерикан股票招股说明书(2025-08-06版)

CXApp Inc.于2025年8月6日提交招股说明书补充文件，更新并补充了截至2024年10月3日的招股说明书信息。主要内容包括：

1. 股权结构调整：

   • 向特定出售证券持有人以每股0.0001美元的票面价值重新出售高达6,977,776股普通股，价格为每股约0.004美元。
   • 以每股11.50美元的行权价格重新出售高达10,280,000份可购买普通股的私募认股权证，该等认股权证最初以每股1.00美元的价格发行。
   • 为行权购买普通股而预留的24,080,000股普通股，包括13,800,000股可在公共认股权证行权时发行，和10,280,000股可在私募认股权证行权时发行。
   • 重新出售高达10,280,000股普通股，这些普通股可在KINS Capital LLC及其附属公司以及由BlackRock, Inc.管理的某些基金和账户持有的私募认股权证行权后发行。
   • 由Streeterville Capital, LLC或出售证券持有人不时重新出售高达40,000股普通股，这些普通股是根据特定证券购买协议由CXApp和Streeterville之间发行的。
   • 由Streeterville或出售证券持有人不时重新出售高达3,009,000股普通股的最大数量，Streeterville根据其独家决定，在2024年5月22日达成的预付款购买条款下，可以接收以抵消预付款购买未结余余额的股份。

2. 公司治理更新：

   • CXApp公司于2025年8月4日提交验证证书给特拉华州务卿，确认公司第二次修订并重述的章程（第二次A&R章程），该章程已由股东在2023年3月10日特别会议上批准，但因文书疏漏未能在2023年3月14日提交。
   • 证书已提交，但尚未获得特拉华州州长的批准，若被要求修改或包含其他文件，将向SEC提交8-K表格现行报告的修正案。

3. 财务信息：

   • 公司普通股和认股权证分别以“CXAI”和“CXAIW”的代码在纳斯达克资本市场上市交易。
   • 2025年8月5日，普通股收盘价为每股0.93美元，认股权证收盘价为每份0.11美元。

4. 前瞻性声明警示：

   • 报告中包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》含义中的“前瞻性”陈述，如与证书批准相关的陈述，这些陈述基于公司当前的预期，但可能因风险和不确定性而与实际结果有实质性差异。

5. 其他信息披露：

   • 公司已根据《德克萨斯州公司法》第204(g)条向所有现有股东发送董事会决议，批准有缺陷的公司行为。
   • 报告附有股东通知、验证证书和第二次A&R章程的全文，并通过参考其全部内容被纳入其中。

CXApp Inc.通过此次招股说明书补充文件，详细披露了股权结构调整方案及公司治理更新情况，同时提醒投资者注意前瞻性声明的风险。