市场概况
- 2024年第一季度，加密货币市场总市值增长了64.5%，达到2.9万亿美元，平均交易量为1,092亿美元，环比增长45.4%。
- 比特币市场份额小幅上升至49.4%，USDT市场份额下降至3.7%，Solana和BNB市场份额分别增长0.7%和0.5%。
- 所有顶级加密货币在第一季度都实现了正回报，其中SOL、GRT、MKR和GALA的回报率超过100%，GALA表现最佳，回报率高达128%。
- 前十五大稳定币市值增长了15%，USDT仍然是领导者，市场份额为70%。
- 总加密市值与比特币的相关性上升，两者联动上涨，但加密货币的波动率仍远高于标普500。
热门类别
- AI、Meme Coins和现实世界资产（RWA）成为2024年第一季度最受欢迎的叙事，Solana生态系统和游戏也吸引了显著关注。
- Solana生态系统在2024年第一季度进入前十五大加密叙事，BRC-20、DeFi、Avalanche生态系统、NFT和FTX Holdings的兴趣有所下降。
重大事件
- 美国现货比特币ETF获批，开启了一个看涨的季度。
- 一系列空投和病毒式Meme Coins的发布，保持了强劲的积极势头。
比特币分析
- 比特币在2024年第一季度继续上涨，创下73,098美元的历史新高，并以超过70,000美元的价格结束该季度，实现了69%的增长。
- 平均每日交易量大幅增长，环比增长89.8%。
- 比特币挖矿哈希率继续攀升，再次创下历史新高，增长率为2%。
- 比特币在2024年第一季度以69%的回报率超越了所有主要资产类别。
- 美国现货BTC ETF在本季度末以超过500亿美元的资产管理规模（AUM）结束，BlackRock的IBIT成为明确的领导者。
以太坊分析
- 以太坊价格在2024年第一季度上涨了59.9%，一度突破4,000美元大关，达到年度高点4,070美元。
- 交易量持续增长，从2023年第四季度的每日平均147亿美元增长到2024年第一季度的191亿美元。
- 再质押的ETH在第一季度增长了36%，达到总共430万个ETH被再质押。
- 以太坊网络在2024年第一季度销毁了超过333.6K ETH，与2023年第四季度相比，销毁速度明显加快。
- Layer 2 网络在2024年第一季度见证了超过900.7M笔交易，opBNB在交易量方面仍然是最大的L2，贡献了所有L2交易的46%。
Solana 分析
- 尽管面临重大中断和链上拥堵，SOL的价格在2024年第一季度仍然翻了一番，突破了200美元。
- 平均每日交易量也几乎翻了一番，从2023年第四季度的20亿美元增长到2024年第一季度的38亿美元。
- 2024年第一季度，前十大Solana Memecoin的市值增长了801.5%，WIF翻转BONK成为最大的Solana Memecoin。
DeFi 分析
- 随着整体加密市场的上涨，DeFi市值在第一季度也经历了良好的攀升，但由于注意力转向比特币和Memecoin，其市场份额正逐渐丧失。
- 跨链TVL自去年以来持续增长，从2023年底的83B美元激增78%，到2024年第一季度的147B美元。
- 重新质押协议是2024年第一季度的最大赢家，TVL增长了1068%，因为流动质押继续领先于DeFi中的其他细分市场。
- 桥接的TVL上升了81.4%，比特币流动性已经从传统桥接流出，以利用不断增长的比特币生态系统。
- 点交易和预售市场的推出允许空投农民在空投发生之前进行投机，甚至交易他们的空投分配。
非同质化代币(NFTs)
- NFT市场在过去一个季度继续复苏，由于对比特币和Solana NFTs的重新关注而得到提振。
- 以太坊恢复了其作为最大NFT链的地位，在2024年第一季度交易了超过22亿美元，但它继续面临来自比特币和Solana的竞争。
- Magic Eden从所有竞争对手那里夺取了市场份额，最终在3月底超过了Blur，成为顶级NFT市场。
- 尽管大多数蓝筹NFT的地板价格继续下降，但与去年12月相比，1月份NFT贷款量激增了50.6%，原因是对Pudgy Penguins的需求激增。
交易平台
- 2024年第一季度，现货CEX交易量达到了4.3万亿美元，这是自2021年第四季度以来的最高水平；Binance在经历了多事的2023年后重新获得了市场份额。
- 前十名现货DEX交易量在2024年第一季度增长了78.4%，Solana DEX 领先。
- 即使在2023年第四季度表现强劲之后，2024年第一季度也是有史以来前十名永续CEX交易量最高的一个季度，仅3月份就带来了6.7万亿美元，是有史以来的月度记录。
- 前十名永续DEX的交易量在2024年第一季度也达到了历史新高，主要由Hyperliquid和Aevo及其各自的奖励活动推动。
