公司概况
布雷拉控股公司是一家爱尔兰控股公司，专注于多俱乐部拥有（MCO），业务涵盖收购和扩展全球男女体育俱乐部组合，增加赢得锦标赛奖的机会，获得赞助，获得转会费，并提供其他与足球和体育相关的专业咨询服务的机遇。公司致力于继承和发扬布雷拉足球俱乐部的传统和品牌，并通过FENIX锦标赛等赛事提升社会影响力。
业务发展
- 2022年7月收购布雷拉足球俱乐部。
- 2023年3月成立布雷拉·丘梅内足球俱乐部，升入莫桑比卡第一分级别联赛。
- 2023年4月收购北马其顿潘德夫学院足球队90%的股份，更名为布雷拉·斯特鲁米察足球俱乐部。
- 2023年6月收购意大利女子A1职业排球俱乐部UYBA Volley S.s.d.a.r.l.多数股权。
- 2023年9月接管蒙古国家超级联赛的贝扎恩苏尔足球俱乐部，更名为布拉拉足球俱乐部Brera Ilch FC。
- 2024年1月启动针对意大利足球甲级联赛B组的俱乐部收购。
- 2024年7月成立北马其顿女子足球俱乐部蒂韦里娅斯特鲁米察Tiverija Strumica，更名为布拉拉蒂韦里娅足球俱乐部Brera Tiverija FC。
- 2024年12月开始收购意大利B1足球联赛俱乐部朱塞佩斯卡利亚诺Juve Stabia约52%的股权。
资金用途
本次发行的净收入将用于营运资金和其他一般公司用途。
风险因素
- 投资风险：投资B类普通股涉及高度风险，股价波动较大，可能面临流动性风险和价格下跌风险。
- 公司治理风险：作为“受控公司”，可能选择豁免某些公司治理要求，对股东产生不利影响。
- 上市风险：公司面临纳斯达克上市规则合规风险，如股价波动、年会要求等，可能被摘牌。
- 稀释风险：未来可能进行收购和发行证券，导致股东权益稀释。
- 经营风险：业务成功依赖于球队人气、竞争优势、关键人员、品牌声誉等因素，存在不确定性。
股本结构
- 授权股本：350,000,000股，包括A类普通股（5,000,000股）和B类普通股（250,000,000股）。
- 流通股：截至2025年6月17日，A类普通股13,425,000股，B类普通股6,338,000股。
- 优先股：A类优先股731,400股，B类优先股41,391股。
证券发行
- 本次发行2,074,074股B类普通股，每股售价0.675美元，募集资金总额1,400,000美元。
- 发行方式：通过 Placement Agents 进行分销。
- 承销商：D. Boral Capital LLC、Boustead Securities, LLC 和 Sutter Securities, Inc.。
未来展望
公司将继续扩大其体育俱乐部组合，并通过创新融资和创收活动实现增长。公司目标是成为行业的领导者，通过利用非常规路线和未被发现的市场，引导行业向更包容的职业足球方法发展。
