- DDR4价格上涨加速:根据TrendForce数据,DRAM原厂减少服务器和PC DDR4产出,叠加买方提前备货,导致服务器与PC DDR4价格上涨超预期。Q2服务器DDR4价格季增18-23%(预期5-10%),PC DDR4价格季增13-18%(预期3-8%)。Q3预计服务器DDR4与PC DDR4分别季增18-23%和8-13%,涨价动能强劲且持续。原厂尾货有望在2025年Q2/Q3完成出清,为市场带来新机遇。
- NPU产品发布潮起:随着AI应用对算力需求的提升,预计未来将有多款NPU产品发布、立项、流片。国内手机终端厂商、光羽芯辰、国际龙头SoC厂商均将“NPU+定制化存储”方案作为端侧AI的最佳方案。公司广泛对接SoC合作伙伴,多项目接踵而至,培育第二成长曲线。