电新行业周报：新型电力系统试点申报启动，固态电池装车渐行渐近

核心观点

• 新型电力系统建设加速：国家能源局启动新型电力系统建设第一批试点工作，聚焦构网型技术、系统友好型新能源电站等七个方向，推动新技术、新模式发展。
• 固态电池装车渐行渐近：奔驰、上汽、长安等车企公布固态电池最新进展，预计2026年陆续上车，能量密度大幅提升。
• 电力市场化改革深化：湖北电力现货市场正式运行，多地出台政策规范电网接入及电网业务许可流程，新型电力业态获准入松绑。
• AI数据中心建设需求提升：亚马逊投资100亿美元建设数据中心，国家能源局强调算力与电力协同布局，国内外算力消耗大幅提升。
• 海上风电持续推进：三峡青洲七海上风电场首台风机顺利完成吊装，国内海风项目持续向好。

关键数据

• 5月新能源车企销量：国内9家主流新能源车企共交付60.64万辆，同环比+20.82%/+3.44%。
• 电池价格：本周动力电池价格环比持平，锂盐价格环比下降，镍价环比维稳，钴价环比下降，正极材料价格环比下降。
• 光伏组件价格：整体价格与上周相同，低价已经开始有所控制交付量体。
• 光伏玻璃价格：下周预计2.0mm镀膜玻璃主流报价12-12.5元/平方米，环比下滑2.00%；3.2mm镀膜玻璃主流报价20-20.5元/平方米，环比下滑1.22%。

研究结论

• 推荐：电新行业推荐特锐德、欣旺达、尚太科技、富临精工，建议关注科达制造；固态电池推荐三祥新材、璞泰来、容百科技、曼恩斯特，建议关注信宇人、先惠技术、英联股份、纳科诺尔、宏工科技、厦钨新能、普利特；光储板块推荐德业股份、阳光电源、隆基绿能、爱旭股份，建议关注艾罗能源、锦浪科技、聚和材料、时创能源；电力体制改革持续深化，推荐神马电力、南网科技、思源电气、东方电子、泽宇智能，建议关注国能日新、朗新集团、协鑫能科；可控核聚变推荐许继电气、东方电气，建议关注爱科赛博、英杰电气、海陆重工、上海电气、广大特材；人形机器人产业发展提速，推荐科达利、五洲新春、兆威机电，建议关注微光股份、信捷电气、德马科技、汉威科技、永茂泰、优必选；AI数据中心推荐麦格米特，建议关注中恒电气、通合科技、欧陆通、比亚迪电子、潍柴重机；海上风电持续推进，推荐大金重工、中天科技、东方电缆，建议关注海力风电、广大特材、威力传动。