概述
Catheter Precision, Inc.（以下简称“公司”或“Catheter”）是一家专注于心脏电生理学（EP）领域的医疗科技公司，主要产品包括VIVO系统和LockeT。公司于2023年8月17日由Ra Medical Systems, Inc.更名而来，并收购了Cardionomic, Inc.的部分资产。本次要约说明书涵盖的是公司股东（包括其受让人、抵押权人或受赠人及其各自的后继者）拟不时发售最多12,859,716股普通股，其中8,574,000股来源于B系列可转换优先股（“B系列优先股”），4,285,716股来源于L系列普通股购买认股权证（“L系列认股权证”），这些证券于2025年5月12日通过私募（“PIPE”）出售。
要约详情
- 发行股份数量：最多12,859,716股，包括8,574,000股B系列优先股转换后的普通股和4,285,716股L系列认股权证行权后的普通股。
- 发行价格：由出售股东通过公开或私下交易以固定价格、市场价、与市场价相关的价格或私下协商的价格出售。
- 募集资金用途：公司将不会从出售股东出售普通股中获得任何收益，但将从出售股东行权L系列认股权证中获得收益。
风险因素
投资公司的证券涉及高度风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分，包括已提交给美国证券交易委员会的定期报告中讨论的风险因素。
未来展望
本要约说明书及公司其他SEC文件中包含的“前瞻性声明”基于当前预期、估计、假设和预测，可能因各种风险和不确定性而与实际结果产生重大差异。
资本结构
公司授权发行700万股资本股，其中600万股为普通股，10万股为优先股。目前，公司已发行14,134,743股未预留的普通股和9,984,343.989股未预留的优先股。公司发行两种优先股：X系列优先股和B系列优先股。X系列优先股目前不可转换，除非公司获得NYSE American或其他全国性证券交易所的新上市批准；B系列优先股目前不可转换，但若获得股东批准，可转换为最多2,202,357股普通股。
认股权证
公司目前有21,928,474股认股权证未行使，其中L系列认股权证将于2025年7月25日股东大会上寻求股东批准行权。认股权证均设有受益所有权限制，即持有人及其关联方在行权后不能超过公司已发行普通股的4.99%（或选择9.99%）的受益所有权。
要约分配计划
出售股东可随时通过主要交易市场或其他交易所、市场或交易设施出售其证券，或进行私下交易。出售价格可以是固定价格或协商价格。出售股东可以选择多种销售方法，包括普通经纪交易、大宗交易、经纪商作为主要买方购买后转售等。
法律事项
公司受特拉华州法律和其公司章程及章程的约束，这些规定可能对恶意收购企图产生反作用，并可能抑制公司普通股市价的暂时波动。
信息获取途径
投资者可通过公司投资者关系网站或美国证券交易委员会网站获取更多信息。
