Catheter Precision Inc. 美股招股说明书（2025-05-30版）

128,597,160 股普通股 这份招股说明书涵盖了不时进行的最多12,859,716股（以下简称“股票）Catheter Precision, Inc. 的普通股，每股面值 $0.0001，特拉华州注册公司（“公司），由本说明书所确定的出售股份的股东及其受让人、抵押权人或赠与人或其各自的继受人。出售股东的股份包括8,574,000股B系列可转换优先股（“B系列优先股”）和4,285,716股L系列普通股购买期权（“L系列期权”），这些股份于2025年5月12日通过私募（“PIPE”）出售，根据与美国证券交易委员会提交的定期报告和其他文件中更详细描述的证券购买协议与Mercer Street Global Opportunity Fund, LLC、WVP Emerging Manager Onshore Fund, LLC -- Structured Small Cap Lending Series以及C/M Capital Master Fund, LP（“出售股东”）签订。参见“某些信息的纳入参考”。 出售股票的股东可以依据本说明书不时地通过公开或私下交易，以固定价格、交易时市场价格、与现行市场价格相关的价格或私下协商的价格出售股份。出售股票的股东可以向承销商、经纪交易商或代理人出售股份，这些人士可能从出售股票的股东、股份购买者或双方那里获得折扣、让步或佣金的补偿。关于出售股票的股东可能使用的销售方式，请参阅第19页的“分配计划”。出售股票的股东名单列在第7页的“出售股票的股东”部分。 我们根据本招股说明书不销售任何股份，也不会从出售股份的卖方股东那里收到任何收益。然而，我们将从卖方股东持有的L系列认股权证的行使中获得收益。我们正在支付股份注册的费用以及各项相关费用。卖方股东负责所有与股份发行和销售相关的佣金、过户税和其他费用。 您在做出投资决策之前，应仔细阅读本说明书及伴随本说明书的任何修正案或补充文件，以及在此或彼处引用的任何文件。 出售股份的股东可以出售本说明书提供的全部、部分或没有任何证券，我们无法知道在注册声明生效日之后，出售股份的股东何时以及以何种金额在此出售其股份。 我们的普通股在纽交所美国市场上市，股票代码为“VTAK”。截至2025年5月29日，我们普通股的最新交易价格为每股0.1887美元。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅“风险因素”在本次招股说明书的第4页以及通过引用纳入本招股说明书的文件中，以及通过任何适用的招股说明书补充文件更新后的内容，以及我们未来向证券交易委员会提交并纳入本招股说明书的其他未来文件中，对您在决定购买我们证券之前应慎重考虑的因素进行讨论。 证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有确定这份招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述都是刑事犯罪。 本计划书日期为2025年5月30日。 目录 目录 关于本招股说明书 我们强烈建议您在购买所提供的任何证券之前，仔细阅读本说明书，以及“在哪里可以找到更多信息”标题下所描述的通过参考包含在内的信息。 您应仅依赖于本招股说明书中包含或引用的信息。我们和出售股票的股东未授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人提供给您不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。本招股说明书仅适用于在法律允许提供和出售我们普通股的地区使用。如果在任何司法管辖区提出出售这些股份的提议或从某人那里征求购买这些股份的提议是违法的，那么本招股说明书不适用于该司法管辖区内的任何个人，本招股说明书也没有向此类个人发出任何提议或征求。您应假定本招股说明书中出现的信息仅在该招股说明书封面日期之前是准确的，无论本招股说明书交付的时间或任何普通股的销售时间如何。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已经发生变化。我们网站上的信息不属于本招股说明书的一部分。 招股说明书补充说明可能增加、更新或改变本招股说明书中包含的信息。您应与以下“您可以在何处找到更多信息”标题下描述的附加信息一起阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充说明。 本计划可能包含对其他实体商标的引用。仅为方便起见，本计划中提到的商标和商号，包括标志、艺术品和其他视觉展示，可能不会出现®或™符号，但此类引用并不旨在以任何方式表明，相关许可方不会根据适用法律，充分行使其对这些商标和商号的权利。我们使用或展示其他公司的商号或商标，并不旨在暗示与任何其他公司存在关系，或任何其他公司对我们进行认可或赞助。 目录 招股说明书摘要 本摘要概述了本产品的重要特征以及本招股说明书中包含或通过引用纳入的信息。由于这只是一个摘要，它并不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读本整个招股说明书以及任何适用的招股说明书补充文件，包括标题下包含的信息。“风险因素”所有包含或通过参考纳入此招股说明书及任何适用招股说明书补充资料中的其他信息，在您投资我方证券之前，请仔细阅读。 除非另有说明，本说明书中的所有引用内容均为：“我们，” “我们” “我们”the“公司” “导尿管精密度”并且类似的名称指代Catheter Precision, Inc. 及我们财务报表中的所有实体。 公司概述 我们于2002年9月4日在加利福尼亚州注册成立，并于2018年7月在特拉华州重新注册。公司最初成立是为了开发、商业化和推广一种用于治疗血管和皮肤科免疫介导的炎症性疾病的氙弧激光平台，包括DABRA产品线。术语“公司”或“导管”指的是Catheter Precision，Inc.及其合并运营的子公司。 2023年1月9日，公司与Catheter Precision, Inc.，或称“旧导管”，一家私人控股的特拉华州公司，“合并”，旧导管的业务成为公司的全资子公司，如今这是我们的唯一运营子公司。在合并旧导管之前，我们以Ra Medical Systems, Inc.的名义运营。合并后，我们停止了公司的传统业务线及其任何DABRA相关资产的使用。关于这些历史业务线的更多信息，请参阅公司截至2021年12月31日的财政年度的10-K表格中的“1. 业务”部分。自合并以来，我们将运营重点转向了旧导管的业务线，并于2023年8月17日将公司名称更改为Catheter Precision, Inc. 因此，我们当前的活动主要与旧导管的业务相关，该业务包括专注于心脏电生理学领域的新颖医疗技术的研发、制造和销售，或称“EP”。 我们两大主要产品包括VIVO系统和LockeT。VIVO系统，其全称是View into Ventricular Onset System（室性起源视域系统），简称“VIVO”或“VIVO系统”，是一款非侵入性成像系统，提供3D心脏图谱，有助于在电生理（EP）手术前对结构正常心脏患者的室性心律失常起源部位进行定位。 我们的最新产品LockeT是一款缝合线固定器，旨在通过在患者伤口处扩大缝合线张力分布范围，与标准护理闭合技术结合使用，以促进伤口愈合。LockeT旨在暂时固定缝合线，并协助临床医生高效地定位和移除缝合线。 我们的产品组合还包括Amigo®远程导管系统，或简称Amigo，这是一种作为导管控制装置的机械臂。在2018年之前，老导管公司销售Amigo。我们拥有与Amigo相关的知识产权，该产品正在考虑用于未来2代产品的研发。目前，我们未进行Amigo产品的市场推广或销售。 2025年2月，该公司成立了其子公司卡迪诺米克斯， Inc.，一家内华达州公司，“卡迪诺米克斯”，旨在收购特拉华州公司卡迪诺米克， Inc.的某些资产，该公司已停止运营，即“转让方”。我们拥有卡迪诺米克斯普通股的82%。2025年4月18日，公司与卡迪诺米克斯签订了一份资产购买协议，即“协议”，与加利福尼亚州有限责任公司卡迪诺米克（转让方债权人的受益转让人），作为转让方的债权人受益转让人，以唯一和有限的资格，据此，卡迪诺米克斯购买了与转让方急性失代偿性心力衰竭后期治疗相关的资产，即“购买的资产”，包括与转让方心脏肺神经模拟（CNPS）系统相关的专利和商标。资产购买于2025年5月5日完成。 目录 目录 风险因素 投资我们的证券涉及高风险。在决定是否购买根据本说明书所属的注册声明注册的任何证券之前，除下文“关于前瞻性声明的特别说明”中讨论的风险和不确定性外，您还应仔细考虑我们之前向美国证券交易委员会（SEC）提交的“风险因素”中列出的风险因素，所有这些风险因素均通过引用纳入本说明书： ● 我们最近修订的10-K表格年度报告，● 以及随后提交的10-Q表格季度报告，● 以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中关于潜在风险、不确定性和其他重要因素的讨论。 上述文件中列出的风险因素可能会因我们以后向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他报告和/或招股说明书补充文件而进行修改、补充或取代。您应在做出投资决定之前，仔细考虑任何此类额外或修改后的风险因素以及在未来可能可用的此类未来文件中提供的信息。 如果上述文件中提到的任何风险实际发生，可能会对我们的业务、财务状况、流动性和经营业绩造成重大损害。因此，我们证券的市场价格可能会下跌，并且/或者我们证券的二级市场可能会减少或不存在，您可能会损失全部或部分投资，或者丧失股票的流动性。本文件中通过参考文件描述的风险和不确定性并非我们所面临的所有风险。目前我们未知或目前认为不重要的其他风险和不确定性可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况造成重大不利影响，以及可能对投资我们证券的价值产生不利影响，任何这些风险的发生可能会导致您损失全部或部分投资。 目录 特别说明：关于前瞻性陈述 这份发行说明书、任何适用的补充发行说明书或自由写作发行说明书以及包含在本发行说明书、任何适用的补充发行说明书或自由写作发行说明书中的我们的美国证券交易委员会（SEC）文件，均包含或通过引用纳入了按照修订后的1933年证券法第27A节、“证券法”、1934年证券交易法第21E节、“交易所法”以及1995年私证券诉讼改革法的“前瞻性陈述”。这些陈述受上述各节所创建的“安全港”条款的保护。 前瞻性陈述并非历史事实，而是基于对医疗器械行业当前预期、估计、假设及未来财务结果的预测，以及其他法律、监管和经济发展的预测。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“将会”、“打算”、“应当”、“能够”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“可能”、“继续”、“很可能”等词语（包括其否定形式）来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。 这些声明与未来事件或我们的未来财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性声明中表述或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就存在重大差异。前瞻性声明包括但不限于，关于我们在市场上面临来自更大和更成熟公司的竞争、我们成功扩大业务的 能力以及立法、监管和经济发展的声明，包括我们运营的行业和整体经济中的商业条件变化，以及我们的财务表现、对业务和产品开发（包括VIVO、Amigo和LockeT）的预期；诉讼结果；我们普通股的上市状态；以及现有和/或潜在客户。 我们的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括由我们股票和股市的内在波动性、美国和全球经济、监管环境的变化、与相关诉讼相关的我们防御措施的有效性以及在本文件中通过“风险因素”部分描述的其他风险和不确定性所造成的影响。这些风险和不确定性可能导致结果与本招股说明书及我们其他SEC文件和公开声明中设定的计划、期望、预测或预测存在重大差异。这些因素可能因全球事件（如不确定的全球经济条件、全球大流行以及与俄罗斯在乌克兰行动相关的地缘政治紧张、中东及其他地区的冲突以及对我们业务和全球经济的潜在影响）而加剧。可能影响我们未来结果的其他因素在我们不时向SEC提交的文件中列出，包括但不限于截至2024年12月31日的年度报告10-K表，以及在本招股