Energy Vault Holdings Inc. 美股招股说明书（2025-05-30版）

能源宝控股有限公司 普通股 这份招股说明书补充说明涉及发行和销售最多可达2500万美元的新发行普通股，每股面值0.001美元（以下简称“股票），以便我们将其出售给Hudson Global Ventures, LLC（“Hudson Global）根据2025年3月31日的股权购买协议（以下简称“协议”），不时地购销协议），与我们与Hudson Global签订的协议，包括452,000股我们的普通股，在发行时价值406,845.20美元，于2025年5月15日作为购买协议（以下简称“协议”）下的承诺股发放给Hudson Global。承诺股）。本增发说明书补充文件及随附的基准说明书亦涵盖哈德逊环球公司向公众转让这些股份的情况。参见“The HudsonGlobal Transaction关于购买协议的描述以及有关Hudson Global的额外信息。Hudson Global是根据修订后的1933年证券法第2(a)(11)节定义的“担保人”。《证券法》”). 股份的购买价格将根据购买协议中规定的公式确定，并将在我们向Hudson Global提交购买通知时，根据当时我们普通股的市场价格波动。我们将承担与发行普通股相关的费用。请参阅“分发计划.” 我们的普通股在纽约证券交易所（“纽约证券交易所）属于“NRGV”标志之下。截至2025年5月29日，我们在纽约证券交易所报告的普通股最后交易价格为每股0.93美元。 我们是一家“成长中的公司”以及根据相关联邦证券法规定的“小规模报告公司”，因此受到降低后的公众公司报告要求的约束。请参阅“招股说明书补充摘要——成为成长中的公司和小规模报告公司的含义。” 投资我们的普通股存在重大风险。这些风险在标题为“风险因素”的章节中有详细描述，该章节从本说明书补充页码S-12开始，并在本说明书补充文件及附带的招股说明书中类似标题的文件中也有提及。 既不是证券交易委员会（简称“美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission））任何国家证券委员会都没有批准或否认这些证券，也没有确定这份招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述都是刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年5月30日。 招生简章补充 关于本增刊摘要S-3 关于前瞻性陈述的警示声明S-4 募资说明书补充摘要S-6 祭品S-11 风险因素S-12 赫德逊全球交易S-15 收益的使用S-20 分红政策S-21 稀释S-22 分布计划S-23 法律事务S-25 专家S-25 在哪里可以找到更多信息S-25 某些信息的参照纳入S-26 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或引用的信息，以及随附的招股说明书或我们可能提供的任何免费写作招股说明书。我们没有授权任何人向您提供不同信息，您不应依赖本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们可能提供的任何免费写作招股说明书中未包含的信息。本招股说明书补充文件不构成对除我们普通股之外任何证券的发售要约或购买要约的邀请。我们不在允许要约和销售的地区出售我们普通股或寻求购买我们普通股的要约。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们可能提供的任何免费写作招股说明书中包含的信息仅以每个文件的日期为准，无论本招股说明书补充文件和随附的招股说明书或我们可能提供的任何免费写作招股说明书的交付时间或我们普通股的任何销售时间。如果本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们可能提供的任何免费写作招股说明书与其中引用的信息之间存在任何差异或不一致，您应依赖最新日期的文件中的信息。 关于本增刊摘要 此文件分为两部分。第一部分是本补充说明书，其中包含了我们根据本补充说明书提供和出售普通股的具体条款，以及有关我们的重要业务信息，并补充和更新了附带的说明书以及在此处和彼处引用的文件中的信息。第二部分是附带的说明书，提供更一般的信息，其中一些可能不适用于根据本补充说明书进行的发行。本补充说明书和附带的说明书是S-3表格（文件编号333-273089）注册声明的一部分（以下简称“注册声明）我们使用“存档”登记程序向美国证券交易委员会提交的。 本招股说明书补充文件和附带的招股说明书并未包含所有注册声明中包含的信息，符合美国证券交易委员会（SEC）的规章制度。如需更多信息，请参阅我们的注册声明，包括其附件，其中本招股说明书补充文件和附带的招股说明书只是其中一部分。我们遵守《证券交易所法》的信息要求，因此向SEC提交报告和其他信息。本招股说明书补充文件和附带的招股说明书中关于任何协议或其他文件的条款或内容仅为摘要。如果SEC规则要求将任何协议或文件作为注册声明的附件提交，您应查阅该协议或文件的完整内容。 您应该阅读本招股说明书补充文件以及相关的招股说明书，以及在本文件中引用并按“”标题所述部分描述的附加信息。在哪里可以找到更多信息"和"参考纳入某些信息在投资我们的普通股之前。 我们未授权任何人提供除本招股说明书补充文件及附带的招股说明书所包含或引用的信息，以及我们授权用于与此发行相关的任何免费撰写招股说明书所包含的信息以外的任何信息。我们对他人可能提供的信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。本招股说明书补充文件及附带的招股说明书仅是对所提供证券的出售要约，但仅限于法律允许的条件下和司法管辖区进行。 本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中的信息仅以文件封面上的日期为准，以及我们所引用的信息仅以被引用文件日期为准，无论本招股说明书补充文件和附带的招股说明书交付的时间，或任何证券的销售。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 如果本招股说明书补充文件与所附招股说明书中对此次提供的描述存在差异，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。本招股说明书补充文件中或被视为纳入本补充文件参考的文件中作出的任何声明，在以下情况下，将被视为修改或取代：本补充文件中或任何随后提交的文件中（也被视为纳入本补充文件参考）包含的声明修改或取代了该声明。任何经修改或取代的声明，除非按照上述方式修改或取代，否则不应视为本招股说明书补充文件的一部分。 除非另有说明，对“公司,” “我们,” “我们或者我们的该等权利归能源宝控股有限公司及其子公司所有。 警示性声明有关前瞻性陈述 这份招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及在此处和彼处引用的文件中包含的涉及前瞻性陈述，根据联邦证券法的规定。本招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及在此处和彼处引用的文件中包含的所有陈述，除历史事实陈述外，包括关于我们未来经营业绩或财务状况、商业策略和未来经营计划与目标以及我们纠正NYSE股价不足并满足NYSE持续上市要求的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他重要因素，在某些情况下超出我们的控制范围，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。在某些情况下，您可以通过它们包含的词汇如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“计划”、“应该”、“目标”、“将会”或“将会”或这些词的否定或其他类似术语或表达来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于以下内容： 策略变化、扩张计划、客户机会、未来运营、未来财务状况、预计收入与亏损，预计成本，前景与计划 我们的商业模式和增长战略的实施、市场接受度及成功情况； 我们的品牌开发和维护能力 关于我们业务、竞争对手以及行业的发展与预测 宏观经济不确定性的影响，包括关于未来关系不确定性的方面美国及其他国家关于贸易政策、税收、政府法规和关税。 投资于可能在预测的时间框架内或根本无法实现商业运营的发展项目 我们的努力在于多元化供应链，以减轻关税的影响。 健康疫情对我们业务的影响以及我们可能采取的相应措施； 关于我们获得并维持知识产权保护的能力以及不侵犯他人权利的预期。他們的； 关于我们根据《JOBS法案》成为一家新兴增长公司的预期时间。 我们的未来资本需求及现金来源和用途； 我们的运营的国际性质以及战争或其他敌对行为对我们业务和全球市场的影响。 · 我们获取运营和未来增长资金的能力； 我们的业务、扩展计划和机遇，包括我们期待我们的前两个自有的项目将开始在2025年创造收入；以及 · 我们预期从本次发售中获得收益，如有。 您不应依赖前瞻性陈述作为未来事件的预测。本招股说明书补充、附带的招股说明书以及此处及彼处纳入的文件中所包含的前瞻性陈述，主要基于我们对未来事件和趋势的当前预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能影响我们的业务、财务状况和经营业绩。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受“风险因素”部分所述的风险、不确定性和其他因素的影响。风险因素在2024年度报告上表10-K并且我们的季度报告表10-Q对于截至2025年3月31日的财政季度报告，该报告已纳入本招股说明书补充文件及附带的招股说明书，以及我们向美国证券交易委员会提交的任何其他文件，并被视为纳入本招股说明书补充文件及附带的招股说明书。请参阅标题为“”的部分。您可获取更多信息的地方"和"信息引用合并此外，我们在一个非常竞争和快速变化的环境中运营。不时出现新的风险和不确定性，我们无法预测所有可能影响本招股说明书补充、附带的招股说明书以及此处和彼处纳入的文件中的前瞻性声明的风险和不确定性。前瞻性声明中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性声明中描述的有所不同。另外，我们对环境、社会和治理（“ESG）本评估、目标及相关问题，包括在我们的企业网站上，均受到各种ESG标准和框架（包括基础数据的测量标准）以及各利益相关者利益的指导。在讨论此类问题及其相关ESG“重要性”评估的背景下，“重要性”的定义可能与SEC报告目的下联邦证券法中“重要性”的定义不同。此外，大量此类信息受假设、估计或仍在演变且可能发生变化的第三方信息的影响。例如，我们注意到关于温室气体（“温室气体)会计和测量和计算温室气体排放及其减排的过程正在发展，我们可能在一定程度上，无论是现在还是将来，在测量我们的排放和任何减排方面的方法可能被认为不符合最佳实践。此外，基于任何标准的披露可能会因为框架要求修订、信息可用性或质量变化、我们业务或适用政府政策的变化或其他因素而改变，其中一些可能超出我们的控制范围。 此外，“我们相信”以及类似声明反映了我们对相关主题的看法和意见。这些声明基于截至本招股说明书补充文件日期我们所拥有的信息。尽管我们相信这些信息为这些声明提供了合理的依据，但这些信息可能有限或不完整。我们的声明不应被解读为表明我们已经对所有相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本身具有不确定性，投资者应谨慎，不要过度依赖这些声明。所有前瞻性声明仅指本文件日期，我们不承担更新任何书面或口头前瞻性信息或声明的义务，除非法律要求。我们归因于所有前瞻性声明均明确受到这些警示性声明的限制。 招股说明书摘要 本摘要列出了关于我们的精选信息，但并未包含所有可能对您重要的信息。本招股说明书补充和附带的招股说明书包括了招股的具体条款和我们的业务信息。在做出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书补充和附带的招股说明书，包括标题为“风险因素”的章节内容，该章节内容从本招股说明书补充的S-12页开始，并在“第1A项”下进行说明。.“风险因素”在我们的年度报告上Form 10-K for thefiscal year ended December 31, 2024并且我们的季度报告Form 10-Q for the fiscal quarter ended March 31, 2025，并且在本公司的任何后续年度报告（Form 10-K）或季度报告（Form 10-Q）中的“项目1A.风险因素”部分，以及任何我们提交给美国证券交易委员会（SEC）并纳入本补充招股说明和相关招股说