Rocket Lab Corp 美股招股说明书（2025-05-30版）

火箭实验室公司 普通股 本补充说明书第1号（本“补充说明书第1号”）是对2025年3月11日日期的补充说明书（“ATM补充说明书”）和基础说明书（“基础说明书”），这些说明书包含在S-3表格注册声明中（文件号333-285707），由Rocket Lab USA，Inc.（“前注册人”）于2025年3月11日向证券交易委员会（“委员会”）提交，该注册声明在提交时自动生效。ATM补充说明书与BofA证券公司、Cantor Fitzgerald & Co.、Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated和TD证券（美国）LLC（“销售代理”）作为前注册人的销售代理，根据与销售协议（“销售协议”）条款，按每股面值0.0001美元出售前注册人普通股（“前注册人普通股”）的股份相关。根据销售协议条款，前注册人可不时通过或向销售代理（作为代理人或作为主要代理人）提供和出售前注册人普通股股份，总发行价格为高达5亿美元。截至本补充说明书第1号日期，根据ATM补充说明书和销售协议，仍有约3.977亿美元股份未售出。 2025年5月27日，特拉华州公司Rocket Lab Corporation（以下简称“公司”）提交了S-3ASR表格注册声明修订案第1号（经修订和补充，以下简称“注册声明”）。根据1933年证券法案修订后的第414条规则(d)的规定，公司于2025年5月23日成为前注册登记人的继任者。因此，根据特拉华州通用公司法第251(g)节，前注册登记人采用控股公司形式的组织结构（以下简称“重组”），并通过与前注册登记人合并（以下简称“合并”）公司全资子公司Rocket Lab合并子公司，Inc.（以下简称“合并子公司”，特拉华州公司），前注册登记人成为存续公司。合并生效后，合并子公司的独立法人资格终止，前注册登记人成为公司的直接全资子公司，所有前注册登记人普通股自动转换为公司的普通股，面值0.0001美元（以下简称“普通股”）。 重组完成后，Rocket Lab Corporation的普通股继续在纳斯达克资本市场（以下简称“纳斯达克”）以“RKLB”为标识符交易，并拥有新的CUSIP号码（773121 108）。重组完成后，从合并的角度来看，Rocket Lab Corporation的资产、业务和运营与重组前的前任注册人的相应资产、业务和运营没有实质性差异。 由于合并，公司根据2025年5月27日公司与销售代理之间签署的修订后的销售协议，承担了先前登记注册人的权利和义务，以及经本补充第1号补充的ATM招股说明补充文件和基本招股说明书，与公司作为先前登记注册人的后续登记注册人，根据修订后的销售协议提交的普通股注册声明之下的发行和销售有关。 此补充资料第1号不完整，不得与ATM招股说明书补充文件和基本招股说明书分开提供或使用。 本补充修订案第1号的日期为2025年5月30日。