加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-05-30版)

Nova Scotia银行 可自动呼叫的或有债券触发通知，与英伟达公司普通股挂钩，到期日为2026年7月16日。 如果任何观察日上NVIDIA公司普通股（参考资产）的收盘价低于初始价格的59.00%，您将不会在相应的付息日收到附条件息票。您将在您的notepayments中获得的金额将基于参考资产的表现。这些票据将在到期日（预计为2026年7月16日）到期，除非在任何观察日自动赎回。 从2025年12月开始至包括2026年6月在内。如果在任何观察日，参考资产的收盘价等于或高于初始价格（在交易日设定，预计为2025年6月13日，并将是参考资产在交易日的收盘价或日内价格，可能高于或低于参考资产在交易日的收盘价），您的票据将自动赎回。如果您的票据自动赎回，您将在相应的支付日（预计为相关观察日后第三个交易日）收到相当于每1,000美元本金金额的支付，金额等于1,000美元加上与该观察日相关的或有票面利率（如下所述）。 观测日期预计为每月的日历第13天，从2025年7月开始至2026年7月结束。如果在任何观测日，参考资产的收盘价等于或高于初始价格的59.00%，您将在相应的息票支付日获得每1000美元本金金额的10.334美元的或有息票（相当于每月1.0334%，潜在年化收益约为12.40%）。如果您的债券未自动赎回，除了任何应支付的或有息票外，您的债券回报将基于最终 按最初价格计算的涨幅。到期时，针对您每1000美元的债权额度： 如果最终价格是等于或大于59.00% 的初始价格，您将获得相当于1000美元的现金金额。加一笔按上述描述计算的临时优惠券；或●如果最终价格是小于59.00% 的初始价格，您将根据每张票据的金额收到一定数量的参考资产股份（以现金支付代替任何不足一股的股份），该金额等于股份交付金额，相当于商数（一）1000美元除以(ii) 起始价格。截至最终评估日的共享配送金额的估值将低于您的债券本金金额的59.00%，您将不会获得可变奖励券。 如果最终价格低于初始价格的59.00%，则您的票据回报预期为负，并将基于参考资产从初始价格到最终价格的百分比跌幅。在这种情况下，您可能会损失全部或大部分投资。此外，从最终估值日期到到期日期，参考资产价格的任何下跌都将导致您的票据回报低于如果我们支付给您与最终估值日期计算的股份交付金额相等的现金金额时的回报。为了避免疑问，如果股份交付金额低于1.0000，到期时，每张票据将收到一笔现金金额，如果有的话，等于以下金额：产品。份额和最终价格。在这种情况下，您将不会收到任何或有优惠券。您票据的任何付款或交割均受加拿大新斯科舍银行的信用状况影响。投资票据存在一定风险。您应参阅本定价页码P-16开始的“额外风险”。 补充材料“针对说明书的额外风险因素”从附带的补充材料第PS-6页开始，“风险因素”从附带的说明书补充材料第S-2页开始，以及从附带的说明书第8页开始。 您的票据初始估值为，当您票据的条款在交易日设定时，预计将介于每1,000美元本金925.00至955.00美元之间，这将低于下表所列您的票据的原发行价。请参阅下一页的“关于估算债券价值的附加信息”以及本文件第P-16页开始的“附加风险”部分，以获取更多信息。您所持债券的实时价值将反映许多因素，无法准确预测。1 既美国证券交易委员会（“SEC”）也未有任何州级证券委员会批准或否认上述笔记、或评判本价目补充说明、随附招股说明书、增发说明书或产品补充说明的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均构成犯罪行为。有关更多信息，请参阅本文件中的“分销补充计划（利益冲突）”。 根据《加拿大存款保险公司法案》（简称《CDIC法案》）以及加拿大存款保险公司（简称“CDIC”）、美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或其他管辖地区的任何政府机构的保险，这些记录并未获得保险。 高盛公司有限责任公司经纪商 斯科西亚资本（美国）公司 The Autocallable Contingent Coupon Trigger Notes Linked to the common stock of NVIDIA Corporation Due July 16, 2026 (the \"notes\") offered hereunder are unsubordinated and unsecured obligations of The Bank of Nova Scotia (the \"Bank\") and are subject to investment risks including possible loss of the principal amount invested due to the negative performance of the reference asset and the credit risk of the Bank. As used in this pricing supplement, the “Bank,” “we,” “us” or “our” refers to The Bank of Nova Scotia. The notes will not be listed on any U.S. securities exchange or automated quotation system. 凭证是基于参考资产表现的衍生产品。凭证不构成对参考资产的直接投资。通过购买凭证，您不会在参考资产中拥有直接的经济或其他利益、要求或权益，或对参考资产的任何法律或实际所有权，包括但不限于任何投票权或接收股息或其他分红的权利。 斯科特兰资本（美国）公司（“SCUSA”），我们的关联公司，将从我们这里购买这些债券，以分发给其他注册经纪商。SCUSA或其任何关联公司或代理人可以使用此定价补充文件在债券初次销售后的市场制作交易中。除非我们、SCUSA或我们其他销售此类债券给您的关联公司或代理人在销售确认中另行通知，否则此定价补充文件正在用于市场制作交易。参见本定价补充文件中的“补充分销计划（利益冲突）”以及随附产品补充文件中的“补充分销计划（利益冲突）”。 原始发行价格、佣金和上述银行获得的收益与最初发行的票据相关。我们可能在最终定价补充文件日期之后，以原始发行价格和不同的佣金及银行收益出售额外票据。您在票据上的投资回报（无论正负）将部分取决于您购买此类票据时支付的原始发行价格。 关于估计的债券价值的附加信息 在这份价格补充说明的封面页上，银行已提供了关于这些票据的初始估值范围。这个估值范围的确定是基于银行的内部定价模型，这些模型考虑了诸如交易日的银行内部资金利率以及银行对市场参数的假设等因素。有关初始估值的更多信息，请参阅“额外风险——与估值和流动性相关的风险”部分。 注记的经济条款（包括或有票息）基于银行的内部资金成本率，这是银行通过发行类似市场联动注记、承销佣金、结构化费用、与出售和结构化注记相关的其他成本以及某些相关对冲安排的经济条款所支付的费用。由于这些因素，您购买注记的原始发行价格将高于注记的初始估计价值。银行的内部资金成本率通常低于银行在发行常规固定利率债务证券时所支付的利率，关于这一点，将在“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——在任何时候，银行的注记估计价值以及高盛公司（GS&Co.）的注记估计价值都不是参照信用利差或银行为其常规固定利率债务证券支付的借款利率来确定的”部分进一步讨论。银行使用其内部资金成本率降低了您所持有注记的经济条款。 您在任何时间点的笔记价值将反映许多因素，无法预测；然而，GS&Co.在二级市场上最初购买或出售笔记的价格（不包括高盛公司LLC（“GS&Co.”）的常规买卖价差）以及GS&Co.将最初用于账户报表等的价值，等于大约GS&Co.基于其定价模型和考虑银行的内部融资利率，在交易日期对您的笔记的市场价值的估计，加上额外金额（最初等于每$1,000本金金额的$）。 在_之前，GS&Co.购买或出售您的债券的价格（不包括GS&Co.的惯例买卖价差）将约等于：(a)当时估值的债券价值（根据GS&Co.的定价模型确定）加上(b)任何剩余的额外金额（该额外金额将根据一条直线从定价时的金额递减至约3个月）。从_开始及以后，GS&Co.购买或出售您的债券的价格（不包括GS&Co.的惯例买卖价差）（如果GS&Co.做市），将约等于根据此类定价模型当时估值的债券价值。关于您在GS&Co.账户中对账单中显示的债券价值的额外信息以及GS&Co.购买或出售您的债券的价格（如果GS&Co.做市，它没有义务做市），每项均基于GS&Co.的定价模型；请参阅“额外风险——与估值和流动性相关的风险——GS&Co.购买或出售您的债券（如果GS&Co.做市，它没有义务做市）的价格将基于GS&Co.对您的债券的估值”本页内容。 摘要 本“概述”部分的信息由以下更详细的内容所限定：这份定价补充文件、伴随的招股说明书、招股说明书补充和产品说明书，均已向美国证券交易委员会报送。请参阅这份定价补充文件中的“您的票据补充条款”。 以下表格中包含的术语应按所示处理，但此类术语将于交易日期生效。 发行人：发行事项：CUSIP/ISIN：债券类型：参考资产：最低投资及面值：本金金额： 可自动触发备兑息票触发注释加拿大新斯科舍银行（该“银行”）高级笔记项目，系列A06418VWF7 / US06418VWF74NVIDIA公司普通股（彭博交易代码：NVDAUW）1000美元及超过1000美元的整数倍 每张票据1000美元；所有票据总额为$[•]；如果银行在其唯一选择下，决定在最终定价补充文件日期之后的一个日期出售额外的票据，则这些票据的总额本金可能增加。 原始发行价格：货币：交易日期：原始发行日期： 100%的每张票据本金 我们期望在确定票据定价日期之后的第三个工作日或该日附近支付相应的款项以交付票据（此结算周期被称为“T+3”）。根据1934年证券交易法第15c6-1条的规定（该法修正案），除非交易双方明确同意其他安排，否则在二级市场的交易通常要求在一个工作日内结算（“T+1”）。因此，如果购买方希望在票据交付前一个工作日之前进行交易，由于每张票据最初将在三个工作日内结算（T+3），他们需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 最后的观测日期预计为2026年7月13日，具体日期可能根据下文“——观测日期”中所述进行调整。 最终评估日期： 到期日： 预计为2026年7月16日，但可能因市场波动事件而调整，具体请参阅以下“—息票支付日期”和“—债券的一般条款——市场波动事件”以及产品补充材料中的“—到期日”。 临时优惠券： 根据自动呼叫功能，在每张优惠券支付日，对于您每张面值1,000美元的票据，我们将支付给您相当于现金金额： 如果参考资产的收盘价是等于或大于优惠券障碍在相关观察日期，10.334美元（相当于每月1.0334%，或每年约12.40%的潜在收益）；或者，若参考资产的收盘价为小于优惠券障碍于相关观测日期，0美元。 附在票据上的或有优惠券不受保证。如果参考资产的收盘价在相关观察日的优惠券障碍以下，则在优惠券支付日不会获得或有优惠券。 优惠券障碍： 59.00% 的初始价格，根据随附产品补充材料中“一般条款——关于参考股权的反稀释调整”部分所述进行调整，并受本定价补充材料中“摘要——收盘价”部分的修改。 电话观察日期： 呼叫付款日期： 我们将支付的自动电话或到期金额，将不会根据您支付债券原始发行价格的金额进行调整，因此如果您以溢价（或折价）购买债券本金金额并持有至到期日或自动赎回的适用赎回支付日，可能会以多种方式影响您的投资。此类债券投资的回报率将低于（或高于）您以本金金额购买债券时的回报率。如果您以溢价购买债券本金金额，且债券未自动赎回且最终价格低于触发价格，您在债券投资中的百分比减少将大于您以本金金额购买债券的情况。类似地，从任何因债券而获得的