道明银行美股招股说明书(2025-05-30版)

Toronto-Dominion Bank Callable Fixed Rate Notes Due June 18, 2030

发行人：多伦多道明银行（TD）

发行方式：可赎回固定利率债券

债券代码/ISIN：89115JAT0 / US89115JAT07

发行日期：2025年6月18日

到期日：2030年6月18日

票面利率：5.00%每年，按年支付

付息日：每年3月18日、6月18日、9月18日和12月18日

赎回条款：TD可选择在任何可选赎回日以100%本金加 accrued 利息 赎回债券，最早赎回日为2026年6月18日

信用风险：投资者承担TD的信用风险，债券价值可能受TD信用评级和信用利差变化影响

特殊条款：债券为无担保、不可转让的债务证券，受加拿大存款保险公司的清算权力影响，可能被转换为TD或其附属公司的普通股

税收待遇：

• 美国：债券被视为债务，利息收入为普通利息收入，出售、交换、提前赎回或到期时可能产生资本利得或损失
• 加拿大：参考 prospectus 中的说明

流动性风险：债券可能没有活跃的二级市场，出售可能产生重大损失

其他风险：

• 债券可能被提前赎回
• 投资期限越长，利率风险越高

费用：

• 承销折扣：最高可达发行价的3.35%
• 发行费用：由TD证券（美国）LLC收取，最高可达发行价的3.35%