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强势股脱水丨机器人和流感药迎来新玩家

2025-05-23 未知机构江边的鸟

赛力斯
- 大涨题材：新能源汽车、机器人、低空经济。
- 核心观点：赛力斯通过拥抱华为深度赋能，在高端化新能源车市场表现亮眼（如问界M7/M8大定破6万辆），并前瞻布局机器人领域，启动人才招聘和产品研发，同时依托重庆政策支持低空经济业务。
- 关键数据：2025年中国高阶自动驾驶汽车销量预计增长100.5%（223万辆），公司2025-2027年归母净利预计分别为98.10/128.94/168.60亿元。
- 研报来源：开源证券、申万宏源。
核电
- 大涨题材：核电、核聚变。
- 核心观点：国内外核能政策利好（美国税收抵免豁免、国内核准10台机组），国内核电装机占比偏低（2023年占1.95%），未来“十五五”“十六五”期间需新增400GW装机，投资总额超2000亿元，具备稳经济属性；核聚变领域市场空间约911亿元，相关产业链公司包括联创光电、永鼎股份等。
- 关键数据：预计2030年和2035年核电装机容量将分别达1.1亿和1.5亿千瓦。
- 研报来源：华泰证券、国泰海通、财信证券。
众生药业
- 大涨题材：创新药、流感药、减肥药。
- 核心观点：控股子公司众生睿创的流感创新药昂拉地韦片获批上市，差异化优势显著（优于奥司他韦和玛巴洛沙韦），国内抗流感药物市场规模超百亿（2027年预计达223.9亿元）；公司减肥药RAY1225注射液在II期临床中展现积极疗效，具备BD出海潜力。
- 关键数据：奥司他韦2023年销售额超80亿元，玛巴洛沙韦2024年销售额超7亿元。
- 研报来源：信达证券。