我们一直强调,人形机器人卖出去过程中,构建训练场是在具体应用场景落地的关键,动捕标的是最刚性的铲子股。
动捕格局:国内光学动捕主要有元客视界、青瞳等,元客(凌云光子公司)较早进入人形机器人市场,具有先发优势。目前客户包括宇树、智元、字节、优必选、小米、阿里等。
空间测算【更新】:人形领域动捕需求主要有高校研发、应用场景数据采集、组装后运动检测等。仅考虑数据采集,假设未来有200个二开本体,每个二开本体对应10个消费和5个工业,按照消费场景100万条,工业场景2500万条测算,单个本体对应1.35亿条,200个本体就是270亿条。1个工位1天训练1000条,单训练场(10个工位)可训练300万条/年。假设训练时间1年,则训练场需9000个,市场空间为270亿。
风险提示:二开进度不及预期。