BHP Billiton（美国存托凭证）美国存托凭证招股说明书（2025年2月20日版）

2025-02-20 美股招股说明书 Mascower

核心观点： BHP Billiton Finance (USA) Limited（以下简称“发行人”）正在提供和出售总计27.5亿美元的高级债券，由BHP Group Limited（以下简称“担保人”）提供担保。债券分为三个系列，分别于2030年、2032年和2035年到期，利率分别为5.000%、5.125%和5.300%。
关键数据：
- 债券本金金额： 2030年债券10亿美元，2032年债券7.5亿美元，2035年债券12.5亿美元。
- 公开发行价格： 2030年债券99.943%，2032年债券99.588%，2035年债券99.617%。
- 到期日： 2030年2月21日，2032年2月21日，2035年2月21日。
- 利率： 2030年债券5.000%，2032年债券5.125%，2035年债券5.300%。
- 利息支付日期：每半年一次，每年的2月21日和8月21日，自2025年8月21日起。
研究结论：
- 债券发行所得的净收益将用于一般企业用途。
- 债券和担保均受纽约法律管辖。
- 债券将与其他发行人的所有无担保和非次级债务义务在偿付权利上享有同等地位。
- 担保将在偿付权利上与担保人的其他无担保和非次级债务享有同等地位。
- 存在投资风险，投资者应在投资前仔细阅读招股说明书并考虑相关风险因素。