- 大型资产所有者对其投资组合的韧性充满信心,但感知到的脆弱性有所增加,尤其是在地缘政治和监管方面。
- 近半数受访者在过去12个月内增加了对私募市场的配置,并计划进一步增加对私募债、私募股权和基础设施领域的配置。
- AI被认为是未来五到十年内塑造宏观环境的决定性长期因素,但大多数大型资产所有者尚未实施或制定AI/生成式AI政策。
- 尽管大型资产所有者仍更有可能增加而非减少对可持续基金的配置,但与上一年相比,整体势头有所减弱,计划不设定净零目标的大型资产所有者数量急剧上升。
- 超过一半的受访者表示,过于复杂的治理结构阻碍了他们的组织以最敏捷和高效的方式做出决策。
- 投资者对公共市场的预期呈混合状态,对英国股票的信心依然较低,而大型资产持有人对美国股票的看法存在分歧。
- 将投资管理外包给外部管理者的做法仍然是大型资产所有者首选的方案,尤其是对于复杂且资源密集型资产类别。
- 大型资产所有者日益关注对内部团队及管理层选拔过程的劳动力包容性进行监控。
- 在未来12个月内,大型资产所有者更有可能减少而非增加其敞口的前五种资产类别是英国股票、现金/货币市场、前沿股票、美国股票和发达市场信用。
- 大型资产所有者计划在未来一年增加对私募市场和影响力策略的配置,尤其青睐私募信贷和基础设施。
- 可持续投资方面,越来越多的主要资产拥有者在其投资政策中纳入可持续投资目标,但未设定基于科学的净零目标的大型资产所有者的比例已急剧上升。
- 内部员工包容性追踪日益受到欢迎,三分之二以上的资产所有者现在跟踪内部团队的员工多元化情况。
- 大型资产所有者计划在未来一年进行重大运营投资,以提升其运营能力,使用营运资本来强化其风险与数据系统。
- 外包投资管理仍然是大型资产管理人的首选方案,主要原因是内部管理资产需要耗费大量资源,以及招聘所需人才和技能组合方面所面临的困难。