2025年中国人形机器人腱绳材料行业概览：人形机器人量产在即，灵巧手腱绳材料加速渗透

中国人形机器人腱绳材料行业概览

发展背景

人形机器人灵巧手传动方式主要包括腱绳传动、连杆传动、齿轮传动和人工肌肉（液压/气动）。腱绳传动因其适用于空间狭小、传动精密的灵巧手设计，成为主流传动方式。多指灵巧手研究始于20世纪70年代，进入21世纪后，随着嵌入式硬件发展，高集成度和感知能力提升，Optimus新一代灵巧手采用“行星齿轮箱+丝杠+腱绳”结构，奠定腱绳材料在灵巧手系统中的核心地位。

产业链图谱

产业链上游为原材料，核心原材为UHMWPE和钢丝绳；中游为腱绳材料制造商，包括钢丝绳制造商和UHMWPE纤维制造商；下游为应用环节，主要应用于人形机器人灵巧手。

产业链上游

UHMWPE纤维催化剂&聚合技术

UHMWPE催化剂包括Z-N催化剂、茂金属催化剂和非茂金属催化剂，其中Z-N催化剂广泛实现工业化生产。聚合工艺主要有淤浆聚合和气相聚合，中国企业集成开发多种淤浆法UHMWPE工艺包，并实现工业转化。

UHMWPE纤维核心原材：UHMWPE产能

截至2024年8月，国内UHMWPE已建产能约25万吨/年，在建产能约34万吨，另有约48万吨/年拟新建产能。主要生产企业包括塞拉尼斯（南京）公司、河南沃森、安徽丰达新材料等，产能主要分布在山东、浙江、天津、江苏、甘肃等地区。

钢丝绳原材料

钢丝绳主要原材为高碳钢热轧盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。盘条价格受中国钢铁行业产能影响，近一年价格整体呈现震荡下行趋势。

产业链中游

超高分子量聚乙烯纤维制备方法及供需量

冻胶纺丝-超倍拉伸法是UHMWPE纤维最成熟且实现工业化生产的制备方法。全球范围对UHMWPE纤维的需求稳步增长，2023年全球需求量约为5.47万吨，中国占全球需求约61%。目前只有荷兰、美国、日本和中国4个国家实现UHMWPE纤维规模化生产。

超高分子量聚乙烯纤维的制作工艺

冻胶纺丝-超倍热拉伸法可分为干法工艺和湿法工艺，湿法工艺强度高、单丝更粗、溶剂成本低、安全，成为目前国内外纤维企业主流工艺。

超高分子量聚乙烯纤维产能

截至2024年，中国为全球UHMWPE纤维第一大生产国，产能约6.6万吨/年，占比66%。中国UHMWPE纤维市场集中度较高，九州星际产能占比约48%，CR5企业占比超80%。

超高分子量聚乙烯纤维的竞争格局

行业第一梯队企业有九州星际、埃万特、霍尼韦尔、东洋纺等；第二梯队企业有千禧龙纤、同益中、南山智尚、仪征化纤、湖南中泰、恒辉安防等；第三梯队有璟邦新材料、康隆达等。

市场规模

假设单台人形机器人灵巧手需20根腱绳，单根腱绳价格约60元，由此测算2024年中国人形机器人腱绳材料市场规模约552万元，预计2030年达7.57亿元，期间复合增长率127%，市场将呈翻倍增长趋势。

研究结论

中国人形机器人腱绳材料行业尚处于早期发展阶段，但市场潜力巨大。高端市场主要由国际企业主导，但中国国产UHMWPE纤维产品性能不断提升，市场竞争格局逐渐形成。未来随着人形机器人行业的快速发展，腱绳材料市场规模将呈现快速增长趋势。