可口可乐凡萨瓶装美股招股说明书(2025-05-02版)

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (以下简称“Coca-Cola FEMSA”或“公司”)是一家在墨西哥法律下注册的公开交易的变股本股份有限公司，业务遍及墨西哥、危地马拉、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、哥伦比亚、巴西、阿根廷、乌拉圭和委内瑞拉等地。公司是全球最大的可口可乐商标饮料特许经营瓶装商，2024年总收入同比增长10.0%，达到701.57亿墨西哥比索，主要得益于收入管理举措、有利的外币汇率转换效应以及原材料对冲举措。然而，公司也面临着原材料价格波动、竞争、汇率和利率波动等风险。

公司计划发行总额为5亿美元的5.100%优先票据，到期日为2035年5月6日，由Propimex等子公司提供担保。票据将按年支付利息，利息支付日为每年5月6日和11月6日，开始于2025年11月6日。公司还拥有在纽约证券交易所上市的权利。

投资者应在投资前仔细阅读风险因素，包括但不限于二级市场流动性风险、子公司债权人优先权、担保的可执行性、墨西哥法院判决的货币风险、其他国家的经济政治环境变化风险以及信用评级变化风险等。