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美国银行美股招股说明书(2025-05-02版)

2025-05-02 美股招股说明书 🦄黄斌

产品概述：该票据于2026年6月4日起可按发行人选择每月赎回本金及相关或有利息支付金额，若未提前赎回，则约为2年期限。票据不上市，初始估计价值在每1,000.00美元面值的Notes的924.50美元至974.50美元之间，低于公开发行价。
标的资产：票据与表现最差的罗素2000指数（RTY）和标普500指数（SPX）挂钩，若RTY或SPX在适用观察日收盘水平大于或等于初始价值的70.00%，则支付8.50%的或有票面利率（每月0.7084%），按月支付。
赎回机制：发行人有权在任何月度还款日全额赎回票据，若到期日前未赎回，则根据标的资产表现决定赎回金额：
- 若表现最差的标的资产结束价值大于或等于其阈值（初始价值的70.00%），则收回本金及累计或有利息。
- 若低于阈值，则赎回金额可能低于本金，最高损失100%。
风险因素：
- 信用风险：受发行人（美国银行金融有限公司）和担保人（美国银行）的信用风险制约，若其财务状况恶化，可能无法兑付本息。
- 市场风险：标的资产表现与票据回报直接相关，其波动可能影响票据市场价值。
- 提前赎回风险：发行人可能提前赎回票据，限制或有利息支付。
- 税务风险：美国联邦所得税处理不确定，可能对持有人不利，需咨询税务顾问。
关键日期：
- 定价日期：2025年5月30日
- 发行日期：2025年6月4日
- 估值日：2027年6月1日（可能延期）
- 到期日：2027年6月4日
其他信息：
- 票据未受联邦存款保险公司保险，也未提供抵押担保。
- 票据条款和风险详见相关补充说明及招股说明书，可在SEC网站或通过BofAS获取。