Iterum Therapeutics plc美股招股说明书(2025-04-30版)

Iterum Therapeutics plc（ITRM）是一家爱尔兰注册成立的制药公司，专注于开发口服品牌碳青霉烯类药物ORLYNVAH™，目标是将其打造成美国首个上市、全球首个且唯一的口服及静脉注射（IV）品牌碳青霉烯类药物。公司目前专注于ORLYNVAH的商业化前活动，并制定了一个战略流程，以出售、许可或以其他方式处置其ORLYNVAH权利。

本次发行
公司计划发行3,040,000股普通股，以及2,515,556份预融资认股权证，用于替代某些购买者持有的会导致其持股比例过高的普通股。普通股的发行价为每股0.90美元，预融资认股权证的发行价为每股0.89美元。本次发行的净收益将用于营运资金以及一般公司及运营目的，目前预计将用于资助正在进行的战略流程和商业化前活动。

风险因素
公司承认其业务面临重大风险，包括持续经营能力、产品开发的不确定性、资金需求以及市场接受程度。公司目前的现金储备不足以支持其运营，并需要通过未来的融资来支持其业务发展。

稀释
本次发行的普通股和预融资认股权证将导致现有股东的股份被稀释。根据计算，本次发行将导致每股普通股的调整后综合净有形净值稀释0.72美元。

税务影响
公司预计在截至2024年12月31日的纳税年度内不会被归类为被动外国投资公司（PFIC），但无法保证不会在未来的任何纳税年度内被归类为PFIC。这可能导致美国投资者面临不利的美国家所得税后果。

其他事项
公司还披露了其股息政策、资本结构、股东权利计划以及分销计划等信息。