执行摘要
2024年第二季度/第三季度跨境移动汇款价格调查显示，服务提供商费用减少被不断增长的汇率利差所抵消。向200美元汇款的总费用减少19个基点，从2022年的3.73%降至2024年的3.54%。主要受服务提供商费用急剧减少50个基点（从1.97%降至1.47%）的推动，部分被汇率利差增加31个基点（从1.76%升至2.07%）所抵消。尽管由于汇率变动，高价位通道的汇率利差上升，但在肯尼亚、卢旺达、新加坡、乌干达和赞比亚等成熟的移动货币市场中，平均汇率利差显著下降，从2022年的4.45%降至2024年的2.48%。成本分析显示不同交易金额呈现出混合趋势。例如，发送50美元的成本略微上升了16个基点（bps），从2022年的4.64%上升到2024年的4.80%。在同一时期内，发送100美元转账的成本也温和上涨了10个基点，从4.05%上升到4.15%。然而，发送200美元（汇款的一个典型基准）的成本在2022年的3.73%下降到2024年的3.54%，减少了19个基点，更接近SDG 10.c设定的3%目标。跨境移动汇款的平均成本显著低于所有汇款方式的全球平均水平（世界银行数据为6.35%），差值为2.81个百分点（或44.25%）。全球汇款价格(RPW) 2024年第一季度报告，这表明移动支付作为一种更经济高效的国际汇款选择，其重要性日益凸显。发送200美元基准成本的显著下降也表明，移动支付有潜力降低跨境汇款成本并扩大全球金融包容性。重要的是，调查显示，向200美元汇款的总成本对于55.1%的手机货币服务低于3%——与2022年的43.5%相比有了显著改进，并显示出在可负担汇款可持续发展目标方面取得的进展。
定价分析
跨境移动货币汇款的基准总成本为3.54%，低于所有汇款方式的全局平均水平6.35%，后者为2.81%。200美元转移的全球平均费率从6.01%增至6.35%，突显了手机货币汇款作为更经济高效跨境支付替代方案的竞争优势，特别是在大额交易方面。2024年，发送200美元的手机货币汇款总费用保持在3.54%，与2020年的费率变化不大，反映了在此期间高价值汇款的成本稳定性。相比之下，小额汇款的费用有所上升，2024年发送50美元的费用达到4.80%。尽管小额金额的费率呈上升趋势，但手机货币汇款成本仍远低于传统汇款服务。2020年、2022年和2024年，发送不同金额（50美元、100美元和200美元）的平均费用分别为：50美元（4.64%→4.80%）、100美元（4.05%→4.15%）、200美元（3.73%→3.54%）。平均服务提供商费用（%）从2020年的1.97%降至2024年的1.47%。平均外汇差额（%）从2022年的1.76%升至2024年的2.07%。2024年，每种交易金额的利差均达到2.07%，表明外汇定价采取统一标准，与发送金额的大小无关。总体而言，尽管发送50美元的汇款费用保持相对稳定，仅略有变化，但100美元和200美元转账的成本已呈现明显下降趋势，尤其是对于更高价值的200美元交易。这表明大额汇款的费用竞争日益激烈，反映出跨境支付领域正朝着更经济实惠的高价值率的转变。
主要趋势
跨境移动汇款格局正在经历快速变革，这受多种关键趋势的推动：
- 移动支付持续增长：非洲仍然是关键地区，在交易量方面领先，展示了移动货币服务未充分服务的社区的潜力。其他地区如南亚和东亚正在迎头赶上，采用率不断提升，并推出了满足当地需求的创新移动货币解决方案。
- USSD仍是移动货币的核心：使用低成本USSD系统的应用与移动支付相关性和重要性始终如一，特别是在非洲。
- 智能手机更易获得且分布广泛：比以往任何时候都多使用。移动支付持续在全球范围内扩张，显著促进金融包容性，尤其是在传统银行基础设施有限的地域。
- 互操作性对客户具有吸引力，但在移动网络运营商层面以及其他支付运营商和系统中的实施则具有挑战性：人们日益认识到金融素养的好处，尤其是数字学习工具和激励措施。
- 聚合商和整合商在移动货币市场中发挥越来越重要的作用：MMPs与货币转移运营商（MTOs）之间的合作近年来显著增加。移动货币运营模式已扩展，包括新的选项，如二维码。
- 各地区正出现新的移动支付合作伙伴关系：商业移动支付合作正在扩张。
挑战
移动货币行业面临诸多挑战：
- 透明度：消费者在确定跨境移动货币汇款的真正成本时可能面临的挑战。对MMP而言，当资金到达移动钱包/账户时交易即完成。此时由客户自行决定如何处理资金。若客户选择提现，这属于一项独立交易。
- 监管关注：新冠疫情成为监管机构更好地理解移动支付及其潜力的催化剂。许多国家没有特定的移动货币法规，但确保服务涵盖在现有金融法规中，例如外汇法规、支付法规、反洗钱/反恐融资要求以及银行法。
- 欺诈和数据保护问题：持续显示，消费者对各种形式数字支付中的欺诈风险表示担忧。确保移动货币用户免受此类风险侵害，并了解如何保护自身，日益重要。
- 跨境运营的合作伙伴网络有限：MMPs持续寻求增加通过其网络的交易量，特别是来自国际合作伙伴的交易量。
- 互操作性有限：现金仍然是接收者收取款项最常见的方式。这一比例从COVID-19疫情前约80%有所下降——这是一个令人鼓舞的趋势，但在最需要跨境移动支付汇款的地域，这一比例下降将需要时间。
- 客户对现金和代理的需求：代理人发挥着重要作用，并需要因其努力而获得回报。尽管数字服务取得了进展，但现金服务代理网络仍存在强劲需求。
- 其他挑战：除了服务成本，移动货币用户还需要支付数据费和手机费用。两者都是使用移动货币的基本成本。然而，对于许多潜在客户来说，它们可能过于昂贵，并在许多市场中构成使用量增加的重大障碍。
机遇
尽管跨境移动汇款的许多挑战，也有很多机遇使之成为一个有吸引力的商业提议：
- 标准展示交易成本和实时定价：至少有三项解决方案有助于解决透明度问题。
- 监管增强：支持性的监管环境正在增强跨境移动货币汇款服务商的信心。
- 枢纽、聚合器和合作伙伴关系：引入枢纽，或聚合商，已经使它更容易增加接入。移动货币服务。
- 互操作性与支付系统：互操作性的服务提供商（MNO）实例包括加纳的MTN、AirtelTigo和Vodafone，肯尼亚的Safaricom、Airtel和TelKom，卢旺达的MTN和Airtel，坦桑尼亚的Vodacom、Airtel、Tigo、Halotel、TTCL和Zantel。
- 数字化应用日益增长：增加国内移动货币的使用和应用程序也将减少对现金的需求。
- 其他机遇：移动支付为引入更新颖的创新产品提供了机遇，以进一步推动金融包容性。随着金融包容性增加，MMPs（移动货币服务提供商）建立客户忠诚度、向用户推出新产品以及从新渠道产生收入的机遇就越大。
结论
要充分释放这一潜力，该行业必须专注于创造公平的监管环境，加强金融教育，简化产品开发，创建创新的货币兑换解决方案，并建设强大的本地基础设施和生态系统。移动支付的潜力已得到验证，为全球资金传输提供了一种经济高效、易于使用的方式。平均转账费率为3.54%，移动支付是跨境汇款的最低成本选项，且使用量持续快速增长。尽管移动支付目前仅占全球转账的约4%，但这仅代表其潜在覆盖范围的一小部分。随着移动网络和数字基础设施向更多地区扩展，拓展这些服务的机遇巨大，为全球范围内经济实惠的金融交易创造了新的途径。除为个人用户及其家庭提供直接机会外，移动支付还能提高金融包容性，并解决农村地区的接入挑战。
