核心观点与关键数据
- 成本趋势：2024年，发送200美元的跨境移动汇款总费用为3.54%，较2022年下降19个基点，主要得益于服务提供商费用的降低。尽管外汇利润率有所上升，但成熟市场的平均外汇利润率显著下降，从2022年的4.45%降至2024年的2.48%。
- 成本结构：总费用由服务提供商费用和外汇成本组成，现金取出费用未包含在内。服务提供商费用大幅下降，从1.97%降至1.47%；外汇利润率从1.76%升至2.07%。
- 不同金额成本：发送50美元和100美元的成本略有上升，分别从2.71%升至2.73%和2.30%升至2.08%。发送200美元的成本显著下降，从1.77%降至1.47%，接近SDG 10.c设定的3%目标。
- 区域差异：东南亚和西非地区的跨境移动汇款成本最低，分别为1.74%和1.74%，主要得益于缺乏外汇差价和低手续费。东非和北非地区的成本较高，斐济到瓦努阿图的走廊费用最高，达到8.44%。
- 主要趋势：移动货币持续增长，非洲占主导地位，亚洲崛起。USSD系统仍然重要，智能手机普及率不断提高。MMPs与汇款运营商(MTO)之间的伙伴关系增加，QR码支付解决方案兴起，聚合器和整合器发挥更大作用，监管环境持续影响移动货币发展。
挑战
- 透明度：价格信息不透明，消费者难以比较不同服务提供商的费用。
- 监管关注：监管环境复杂，缺乏统一标准，KYC和AML/CFT要求带来额外成本。
- 欺诈和数据保护：数字支付欺诈和身份盗窃风险增加，数据保护立法需加强。
- 跨境业务合作伙伴网络有限：MMPs需要与银行等机构建立合作伙伴关系以开展业务。
- 互操作性有限：不同移动网络之间的互操作性不足，限制了服务覆盖范围。
- 客户对现金和代理商的需求：现金仍然是主要收款方式，代理网络需求强劲。
- 其他挑战：基础设施不足，数字金融素养缺乏，手机和数据费用高昂。
机会
- 交易成本和实时定价：标准显示和实时定价可以提高透明度，增强客户信任。
- 监管增强：支持性的监管环境可以促进竞争和保护消费者权益。
- 集线器、聚合器和合伙企业：这些模式可以简化产品开发，降低成本，提高效率。
- 伙伴关系：MNOs与银行、金融科技公司等建立合作伙伴关系可以扩大服务范围。
- 互操作性和支付系统：支持跨境支付的即时支付系统可以降低成本，提高效率。
- 不断增长的数字采用率：智能手机普及率提高，为移动货币增长提供动力。
- 其他机会：金融教育可以提高用户意识，非正式汇款市场潜力巨大。
研究结论
移动支付是一种经济高效且易于访问的全球转账方式，其潜力巨大。尽管目前使用量约占全球转账量的4%，但随着移动网络和数字基础设施的扩展，其应用范围将不断扩大。移动货币可以增加金融包容性，解决农村地区的访问难题，并交付许多可持续发展目标(SDGs)相关的解决方案。为了释放其全部潜力，行业需要创建公平的竞争环境，增强金融教育，简化产品开发，创造创新的外汇解决方案，以及构建强大的本地基础设施和生态系统。
