B2B线索流转手册

市场UP——营销流程标准化与效率提升管理系统

线索状态定义

• Leads：符合ICP画像的线索
• MQL：符合市场标准的合格线索
• SAL：销售待接收线索
• SQL：符合销售标准的合格线索

MQL和SQL界定维度

• 孵化画像：行业、规模、地域、职位
• 产品需求：有需求或潜在需求（MQL）/近期有直接产品需求（SQL）
• 预算：符合产品预算要求

线索流转流程

1. Leads → SAL
   • 规则一：自动转出Leads
   • 规则二：手动转出销售
2. SAL → Leads（销售手动退回SDR手动退回）
3. Leads → MQL（销售手动退回）
4. SAL → SQL（销售接收线索）

线索分配操作

• 自动分配：
  • 线索入库进入SAL阶段
  • 销售可选择放弃线索退回MQL阶段或确认接受成为SQL
• 通过表单自动分配：
  • 根据规则进行分配，如提交表单或满足特定业务属性
• SDR手动分配：
  • 手动接收符合画像的Leads并跟进
  • 跟进后符合标准的客户手动分配给销售

SDR跟进线索标签

• 对符合标准的线索标记为MQL/SQL等，方便后续孵化

线索公海线索池设置

• 规则配置：
  • 领取规则（如XX时间未跟进、未写记录等）
  • 回收规则（如XX时间未转化为客户等）
  • 生效时间设置

线索流转效能分析

• 数据总览看板：
  • 按时间阶段的获客
  • New Leads、MQL、SQL、渠道统计等
• 内容数据看板：
  • 访问、新线索、MQL、SAL、SQL、客户等

联系方式

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• 联系邮箱：milo@marketup.cn
• 联系电话：025-83780121
• 官网：https://www.marketup.cn