上峰水泥：2024年年度报告

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 2024年年度报告 证券代码：0 0 0 6 7 2 证券简称：上峰水泥 2025年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人（会计主管人员）李必华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以953,407,510为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................12第四节公司治理...............................................................................................................................46第五节环境和社会责任...................................................................................................................69第六节重要事项...............................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................93第八节优先股相关情况.................................................................................................................101第九节债券相关情况.....................................................................................................................102第十节财务报告.............................................................................................................................105 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2024年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是否 九、非经常性损益项目及金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 2024年，在通胀、地缘政治和债务风险持续等多重挑战下，全球经济继续缓慢复苏。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势,我国经济运行总体平稳、稳中有进,全年经济增长预期目标顺利实现。根据国家统计局统计，2024年全国固定资产投资（不含农户）51.44万亿元，同比增长3.2%，全国基础设施投资同比增长4.4%，全国房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6%，房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.7%，房屋新开工面积同比下降23.0%。（数据来源：国家统计局） 2024年，受下游地产投资缩减及基建工程项目施工进度放缓等因素影响，国内水泥市场需求不足，产能利用率显著降低。国内水泥价格经历了先跌后涨的波动，整体价格水平较低。尽管行业企业错峰生产力度有所加强，但仍不足以逆转整体供需失衡的局面，全年水泥市场价格行情总体呈现“上半年低迷徘徊、下半年逐步回升、波动较为频繁”的复杂走势特征。根据工信部发布数据，2024年全国水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，受价格竞争等因素，2024年水泥行业利润同比下降约20%。（数据来源：国家统计局，数字水泥网） （一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。 2024年，受地产投资持续探底、基建端公路以及市政投资下降等影响，水泥需求不足，供需矛盾持续加剧，水泥价格重心继续下移。水泥产量创下2010年以来新低，量价齐跌下行业利润大幅下滑。 2024年，面对低迷的行业形势和严酷的外部竞争，公司按照“稳中求进、全面提升、适度转型”主基调，坚持“增收、降本、控费、增效”主路径，继续围绕水泥及熟料产业链自身的产品结构优化、资源匹配充足、配套设施完善的目标稳妥投资建设相关项目；结合《上峰低碳行动路线图》，围绕降本增效及安全环保要求对存量生产线投入升级改造，保障各生产线工艺能耗及运营效率水平保持行业领先。 2024年度，公司主产品水泥和熟料累计销售2,074.59万吨，同比下降3.30%；实现营业收入54.48亿元，同比下降14.83%；归属于上市公司股东净利润6.27亿元，同比下降15.70%，扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润4.74亿元，同比下降25.26%。全年公司主营业务经营情况与行业趋势基本一致， 综合经营业绩略优于行业平均变动，产品毛利率及人均效率等指标继续保持行业较优水平。公司主产品产销量及售价情况见下表： 报告期内，公司主业经营规模平稳发展，主产品产销量与区域市场同步略有下滑，价格同比降幅较大，公司持续推进降本增效工作，生产成本稳定下降，能耗成本控制成效显著，主业毛利率等绩效指标继续保持行业领先水平；产业链延伸翼的环保、新能源和智慧物流业务以锻造新质生产力为目标，由内向外拓展创新，光、储新能源项目陆续并网投产，各投运电站运行稳定，全年光伏发电1,869.97万度，同比增长206%，综合能源管理平台已初步搭建；物流业务供应链与生态链效率效益稳步提升；新经济股权投资翼聚焦半导体、新能源、新材料产业链优质标的稳健推进，经过多年布局，上峰水泥股权投资翼成效凸显，系列优质项目已相继对接资本市场，投资标的逐步进入收获期。晶合集成项目已经完成从投资、上市、退出步骤，获得投资收益1.66亿元；目前，光智科技（300489）公告拟并购先导电科，昂瑞微申报科创板上市获受理，中润光能申报港股上市获受理；上海超硅上市辅导通过验收，盛合晶微、芯耀辉进入申报上市辅导阶段。总体公司资产结构和产业结构稳步优化，“一主两翼”均衡构建综合绩效，互补对冲单一产业周期波动，主业高质量升级发展的同时新项目哺育壮大，新发展模式助力上峰业务持续成长。 （二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。 2024年，水泥行业面临了多项政策调整。这些政策主要围绕环境保护、能源节约以及行业结构调整等方面。主要政策如下： 2024年1月19日，生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、交通运输部印发《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》，提出了主要目标：推动实施水泥熟料生产企业(不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。到2025年底前，重点区域取得明显进展，力争50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。 2014年1月29日，工业和信息化部印发《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》的通知，作为今后开 展绿色工厂梯度培育及管理的行政规范性文件，将进一步引领绿色制造标杆发挥示范带动作用，推动行业、区域绿色低碳转型升级。 2024年2月4日，国务院公布《碳排放权交易管理暂行条例》（以下简称《条例》），自2024年5月1日起施行。碳排放权交易是通过市场机制控制和减少二氧化碳等温室气体排放、助力积极稳妥推进碳达峰碳中和的重要政策工具。制定专门行政法规，为全国碳排放权交易市场运行管理提供明确法律依据，保障和促进其健康发展，具有重要意义。《条例》总结实践经验，坚持全流程管理，重在构建基本制度框架，保障碳排放权交易政策功能的发挥。 2024年4月16日，自然资源部、生态环境部、财政部、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家林业和草原局发布的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》指出，到2028年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求，各地可结合实际，参照绿色矿山标准加强小型