上峰水泥：2024年一季度报告

证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2024-030 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 909,084,583.66 1,390,291,159.80 -34.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,596,921.24 172,597,422.10 -91.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,943,668.20 144,486,871.86 -86.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,718,700.38 91,407,946.04 -88.27% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.18 -88.89% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.18 -88.89% 加权平均净资产收益率 0.16% 2.03% -1.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 18,585,852,697.78 17,924,743,679.09 3.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,857,348,321.26 8,839,507,428.96 0.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,936.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,473,287.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -10,627,400.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,535,973.20 减：所得税影响额 -1,873,463.23 少数股东权益影响额（税后） 1,552,061.48 合计 -5,346,746.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 一季度水泥行业总体呈现“量价齐跌、低开低走”的运行特征。全国累计水泥产量3.37亿吨，同比下降11.8%，市场供需失衡，竞争激烈；预计一季度行业收入和利润同比将大幅下滑，陷入全面亏损。(数据及行业分析综述来源：数字水泥网) 受行业总体形势及西北区域基地一季度全部处于冬歇期影响，公司水泥产品销量下降、售价下跌，营业收入同比下降34.61%，实现归属于上市公司股东净利润1,459.69万元，同比下降91.54%。 面对行业发展的现状，公司在经营方面持续推进“增收、降本、控费、增效”工作，围绕节能低碳锻造新质生产力，提升成本竞争力。一季度综合毛利率22.36%，继续保持行业较优水平，主业在西北区域联合新疆天山收购了博海水泥；公司新投运光伏电站一座，光伏累计装机规模14.7MW,一季度实现绿色发电309万度，储能放电18.7万度，自主开发的“上峰双碳”、“上峰智维”系统新获软著证书；公司新经济产业基金投资价值上升，“一主两翼”继续稳步发展。 报告期主要财务数据变动说明如下： （一）资产负债表单位：万元 项目 期末数 期初数 同比变动 货币资金 447,844.56 403,797.63 10.91% 交易性金融资产 103,372.87 110,448.48 -6.41% 应收票据 28,509.09 35,164.84 -18.93% 应收款项融资项 7,486.23 6,601.47 13.40% 预付款项 21,965.96 5,211.30 321.51% 存货 111,783.19 106,077.36 5.38% 长期股权投资 107,654.66 95,813.64 12.36% 在建工程 10,769.09 9,144.50 17.77% 短期借款 115,527.81 96,963.27 19.15% 应付票据 182,389.14 165,273.95 10.36% 项目 期末数 期初数 同比变动 合同负债 31,587.90 27,940.10 13.06% 一年内到期的非流动负债 82,679.55 74,029.43 11.68% 长期借款 223,888.25 235,761.04 -5.04% 应付债券 40,000.00 本期末资产负债率为48.53%，比年初上升2.02百分点，主要变动情况： 1、期末货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资合计余额比年初上升3.12亿元，其 中，货币资金上升4.40亿元，主要是银行存款余额上升，交易性金融资产包含二级市场股票投资和理财产品投资，期末二级市场股票投资市值下降，应收票据和应收款项融资为经营业务收取的银行承兑汇票，期末银行承兑汇票存量余额下降。 2、期末预付款项余额同比上升1.67亿元，主要是公司根据年度采购计划，购买原煤等原材料的预付货款上升影响。 3、期末存货余额上升，一季度整体水泥产品销量下降，期末水泥产品库存量上升。 4、期末长期股权投资余额上升，主要是公司新经济产业基金的投资价值上升。 5、期末在建工程余额上升，公司目前主要建设项目为资产配套项目，按照建设进度计划投资支出。 6、期末合同负债余额上升，为公司销售水泥产品的预收货款余额上升影响。 7、期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券合计金额比年初上升7.24亿元，主要是部分子公司根据经营需要增加了短期经营性流动资金借款，利用银行授信开出应付票据，新增短期债券4亿元等。 （二）利润表单位：万元 项目 本期数 上年同期数 同比变动 营业总收入 90,908.46 139,029.12 -34.61% 营业成本 70,584.75 102,401.15 -31.07% 销售费用 2,599.08 3,226.43 -19.44% 管理费用 17,175.95 14,784.24 16.18% 财务费用 987.88 1,459.98 -32.34% 其他收益 2,455.27 1,097.74 123.67% 投资收益 2,878.00 1,632.75 76.27% 公允价值变动收益 -3,776.84 2,178.37 -273.38% 利润项目明细情况： 1、本期水泥市场需求下滑，主产品销量同比下降，其中水泥销量下降10.80%，水泥售价也同比下降，影响营业总收入同比下降。 2、本期销售费用同比下降，主要是销量下降，包装费用下降影响，管理费用上升主要是停产费用计入影响，财务费用下降，主要是存量资金的收益同比增长。 3、其他收益主要是收到专项技改补助额上升影响。 4、投资收益为参股公司收益和新经济产业基金的投资增值额。 5、投资收益主要为新经济产业基金投资估值上升计入，公允价值变动收益为浮亏，主要为二级市场股票投资浮亏。 （三）现金流量表单位：万元 项目 本期数 上年同期数 同比变动 经营活动产生的现金流量净额 1,071.87 9,140.79 -88.27% 投资活动产生的现金流量净额 -7,510.98 -33,889.61 -77.84% 筹资活动产生的现金流量净额 44,255.12 108,676.10 -59.28% 现金流量变动情况为： 1、本期经营活动现金流量净额大幅下降，主要是经营性盈利下降影响。 2、本期投资活动支出主要资产配套项目投资，投资比上年同期大幅下降。 3、本期筹资活动现金净额下降，本期新增融资主要是子公司根据业务需要增加的短期流动资金融资，上年筹资金额较高，主要是项目建设的配套长期融资。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,414 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江上峰控股集团有限公司 境内非国有法人 31.15% 301,975,579.00 0.00 质押 123,630,000.00 南方水泥有限公司 境内非国有法人 14.50% 140,551,698.00 0.00 不适用 0.00 铜陵有色金属集团控股有限公司 国有法人 10.39% 100,715,656.00 0.00 不适用 0.00 安徽海螺水泥股份有限公司 国有法人 1.21% 11,757,305.00 0.00 不适用 0.00 俞聪 境内自然人 1.01% 9,751,857.00 0.00 不适用 0.00 俞孟琼 境内自然人 1.01% 9,751,857.00 0.00 不适用 0.00 甘肃上峰水泥股份有限公 其他 0.71% 6,918,720.00 0.00 不适用 0.00 司－第二期员工持股计划香港中央结算有限公司 境外法人 0.66% 6,374,365.00 0.00 不适用 0.00 杭玉夫 境内自然人 0.55% 5,292,443.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.39% 3,769,580.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江上峰控股集团有限公司 301,975,579.00 人民币普通股 301,975,579.00 南方水泥有限公司 140,551,698.00 人民币普通股 140,551,698.00 铜陵有色金属集团控股有限公司 100,715,656.00 人民币普通股 100,715,656.00 安徽海螺水泥股份有限公司 11,757,305.00 人民币普通股 11,757,305.00 俞聪 9,751,857.00 人民币普通股 9,751,857.00 俞孟琼 9,751,857.00 人民币普通股 9,751,857.00 甘肃上峰水泥股份有限公司－第二期员工持股计划 6,918,720.00 人民币普通股 6,918,720.00 香港中央结算有限公司 6,374,365.00 人民币普通股 6,374,365.00 杭玉夫 5,292,443.00 人民币普通股 5,292,443.00 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3,769,580.00 人民币普通股 3,769,580.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人；2、甘肃上峰水泥股份有限公司－第二期员工持股计划为公司实施员