海泰新光：海泰新光2024年年度报告

公司代码：688677 青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华及会计机构负责人（会计主管人员）陈明明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第四次会议审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度利润分配方案》，本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。若以截至2025年4月24日公司总股本120,614,000股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,577,000股后的剩余股数计算，拟派发现金红利总额为人民币71,422,200.00元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额47,650,368.21元，现金分红和回购金额合计119,072,568.21元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例87.97%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额55,859,256.24元，现金分红和回购并注销金额合计127,281,456.24元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例94.04%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................76第六节重要事项............................................................................................................................85第七节股份变动及股东情况......................................................................................................106第八节优先股相关情况..............................................................................................................114第九节债券相关情况..................................................................................................................114第十节财务报告..........................................................................................................................114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 2024年度，公司整体经营业绩保持稳健。 营业收入分析:(1)报告期内，受美国客户去库存影响，公司前三季度海外营业收入下降明显。第四季度随着客户库存降到低位，发货相比2023年同期大幅增长。延续客户需求增长趋势，公司海外业务收入会进一步增长；(2)报告期内。公司国内整机业务推进良好，同比增长显著；(3)报告期内，由于公司第四季度销售规模大幅提升、营业收入较2023年第四季度增长31.59%，使公司全年营业收入降幅相比前三季度迅速收窄。 利润分析：(1)报告期内，公司主营业务综合毛利率整体保持稳定；(2)公司加大研发投入、市场推广以及海外子公司的建设，相关费用相比2023年增长明显。随着海外子公司产能和管理水平的提升，公司利润率会持续保持在较高水平。 现金流分析：(1)公司经营活动产生的现金流量净额与净利润较为匹配，公司回款及时率高，现金盈利能力强，现金流稳健；(2)报告期内，由于公司第四季度销售规模大幅提升，尚在信用期内的应收账款增加，销售回款同比减少，叠加研发投入、市场推广以及海外子公司的建设投入增加影响，综合导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 公司主要经营数据在季度之间虽有波动，但整体保持相对稳定。1、报告期内，营业收入在第一季度至第三季度持续下降，第四季度大幅回升。主要原因是公司发货正在逐步回升，随着客户库存量下降以及海外子公司产能提升，公司产品销售额会进一步增长。 2、报告期内，第四季度比第一季度营业收入增加，但归属于上市公司股东的净利润有所减少，主要受公司第四季度政府补助减少影响。 3、经营活动产生的现金流量净额与净利润相匹配，季度之间的波动主要受销售回款、采购支付、经营活动投入导致现金流入和流出波动影响。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 1、报告期内，其他符合非经常性损益定义的损益项目，2022年-2024年均为公益性捐赠。2、报告期内，非流动性金融资产分红是指对德丰杰龙脉的投资分红。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 主要是符合信用等级条件的银行承兑汇票到期回款，对德丰杰龙脉的投资款增加，对ACCREAMedical公司可转债增加，理财产品到期收回。 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，在董事会的领导下，公司管理层严格按照相关法律法规和内控制度规范管理，全体员工团结努力、真抓实干。在美国客户持续降库存以及国内外经济下行的压力下，公司管理层顶住各方面压力，基本完成各项年度任务目标：（1）公司配套美国客户的新系统2023年9月正式上市后，在2024年实现平稳上量，销售持续上扬；（2）美国子公司顺利通过三方体系认证和客户二方认证，实现了对美国订单的顺利承接；（3）泰国子公司建立了内窥镜和光源模组生产能力，实现公司绝大多数对美销售产品的生产，通过美国子公司、泰国子公司以及国内工厂的内部调节和生产协同，可以应对中美贸易政策的变化；（4）与美国客户开展了下一代系统的协助研发。在下一代系统中，将会引入公司的专利技术，合作产品也从普外科产品扩展到运动医学、妇科、泌尿、关节以及头颈外科等科室，大大拓展了双方产品合作范围；（5）公司4K摄像系统2024年顺利量产，在国内市场取得快速增长；（6）加大围绕重点科室的品牌建设和市场推广活动，公司品牌影响力得以加强；（7）围绕重点科室布局的产品研发持续进行，从内窥镜核心产品扩展到手术器械以及周边设备。 2024年，公司实现营业收入44,283.02万元，较上年同期下降5.90%；实现归属于上市公司股东的净利润13,534.85万元，较上年同期下降7.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润12,912.61万元，较上年同期下降5.26%；2024年末总资产146,009.23万元，同比增长4.68%；归属于上市公司股东的净资产130,349.28万元，同比增长0.84%。 2024年，主营业务持续保持医用内窥镜器械和光学产品两类业务。主营业务收入44,058.92万元，其他业务收入224.10万元，主营业务收入占比99.49%，主营业务非常突出。医用内窥镜器械行业收入34,515.91万元（相比上年度下降7.04%），占主营业务收入78.34%（上年度同期占比79.26%）；光学行业收入9,543.01万元（相比上年度下降1.80%），占主营业务收入21.66%（上年度同期占比20.74%)。 2024年研发投入5,414.64万元（比上年度的6,589.33万元减少了17.83%，主要是受上年度股权激励的影响），研发投入全部费用化；研发投入占比营业收入12.23%，比上年度减少1.77个百分点。在医用内窥镜方面：（1）公司配套美国客户新一代内窥镜系统在2023年9月正式上市，本年度实现平稳上量；（2）公司为美国市场开发的新型4mm宫腔镜实现量产上市，2.9mm膀胱镜和3mm小儿腹腔镜以及开