国产算力发展与字节跳动采购策略总结
1. 国产算力发展现状与趋势
- 国产芯片云端应用：2024年5月起，国产芯片（如华为升腾、寒武纪）以云租赁形式提供服务，推理任务为主，训练任务仍依赖英伟达，未来可能逐步替代（如百度昆仑芯P800支持万卡互联训练）。
- 性能与成本：国产芯片性能和性价比待提升，部分厂商（如寒武纪）依赖台积电/三星代工，国内制程（中芯国际）良率低，影响交付和成本。
- 重点国产芯片进展：
- 华为升腾：910B为主力，920C预计2024年交付（FP16算力提升），下一代芯片或2026年推出，依赖国内7nm制程，产能优先供应华为自身。
- 寒武纪：590（台积电版）性能较好，三星/中芯版本良率低、成本高，580（FPB支持）可能成为补充，2024年Q1字节入库3500台寒武纪服务器，全年计划采购10—12万张卡。
- 昆仑芯（百度）：P800支持大规模训练（文心一言），价格高，P600可能成为替代选项，其他厂商（如摩尔线程、海光）量产能力有限。
2. 字节跳动的算力采购策略
- 预算分配：
- 2025年国内预算约400亿：200亿投向英伟达（如H20），200亿投向国产芯片（升腾、寒武纪各80亿，其余分给华三、浪潮等），海外预算超500亿，主要采购英伟达高端卡（GB200、B200）。
- 芯片选择逻辑：
- 训练vs推理：当前训练需求占70—80%，依赖英伟达芯片；推理逐步转向国产芯片（如开腾910B、寒武纪590）。
- 多模态模型：仍需FP16精度，H20（FP8为主）性能不足。
- 英伟达供应风险：
- H20国内交付可能暂停（合规问题），水货渠道（A100/H100）仍存在（月均1—1.5万张）。
- 字节严格规避非合规卡，考虑租赁第三方算力（需审核供应商卡源）。
- 国产替代进展：
- 测试加速：寒武纪580、昆仑芯P800、摩尔线程S5500等加快测试入库。
- 自研ASIC芯片：与博通合作因制程限制暂停，国内转向燧原、墨芯（专注稀疏计算）等厂商探索定制方案。
3. 行业关键问题与挑战
- 制程瓶颈：国产7nm及以下制程产能不足，影响升腾、寒武纪等下一代芯片进展。
- 性价比矛盾：国产芯片价格高（如寒武纪中芯版良率仅30—40%），需政府补贴或厂商让利。
- 政策影响：
- 美国禁令导致英伟达特供芯片（如H20）供应不稳定，推动国产采购。
- 工信部要求国产化比例（如30%），但未强制具体厂商。
4. 未来展望
- 2024下半年重点：
- 英伟达H20是否恢复供应。
- 国产芯片（如升腾920C、寒武纪580）批量交付能力。
- 多模态模型推动FP16需求，国产芯片需提升算力密度和互联性能。
- 长期趋势：
- 推理算力需求或超过训练（2026年后），国产芯片在垂类场景（如文本/视频生成）机会更大。
- 互联网大厂自研芯片趋势明确（如字节、百度），第三方厂商需聚焦差异化（如墨芯的稀疏计算）。
5. 专家核心观点
- 国产芯片：“能用但不够好用”，需优化算法适配、集群方案（如开腾300卡互联）。
- 英伟达：地缘政治下供应风险长期存在，但高端卡（如GB200）在海外市场仍不可替代。
- 投资方向：关注能稳定获取先进制程（如星/中芯7nm）的厂商，以及垂类场景专用芯片（如推理优化）。
