-
腾讯AI：Agent的王炸
- 大涨题材：腾讯概念股+人工智能大模型。微信正式上线AI助手“元宝”，支持一键解析公众号文章、图片和文档等核心功能。
- 研报解读：
- 腾讯云发布AI开发套件，支持MCP插件托管服务，显著降低开发门槛，推动AI技术快速落地。
- 腾讯作为国内头部社交平台，有望核心受益于AI浪潮，2025年是腾讯AI to C元年，后续产品将接连推出。
- 对比Meta AI，微信的潜力巨大，若元宝获得朋友圈、文件读取权限，有望成为用户Agent。
- 腾讯AI重估重点在应用，而非云基建，估值有望看到20x以上，目标市值5万亿，upside 30%+。
-
石基信息：酒店铲子
- 大涨题材：旅游+大消费+阿里概念股。公司是国内酒店管理系统龙头，去年已涉及门店总数约8万家酒店，与洲际、半岛等知名酒店集团签约。
- 研报解读：
- 公司2024年业绩预告显示，营业收入预计增长，但利润因研发投入、SaaS模式等原因下滑。
- 重要订单落地验证实力：
- 云POS方面，上半年末全球上线客户数量接近4000家。
- 石基企业平台方面，已与洲际、半岛等签约，在半岛、洲际等上线共433家酒店。
- 2024年6月底SaaS业务ARR增长约30.8%。
- 2月5日与瑰丽酒店集团签订重大合同，进一步树立技术创新领导者形象。
- 新一代SEP产品签约上线，推动云收入加速增长。
-
卓易信息：新词MCP
- 大涨题材：人工智能大模型。蚂蚁智能体平台百宝箱推出MCP专区，全面支持各类MCP服务的部署和调用。
- 研报解读：
- 公司EazyDevelop产品完全支持MCP调用，通过MCP协议支持复杂的AI任务编排与执行控制。
- EazyDevelop重点支持代码类MCP工具，如读写文件、命令行、数据库等，未来将上线云服务市场。
- 平台内置多个智能体，协同完成开发任务，支持企业自定义和扩展Agent。
- SnapDevelop是国产IDE工具，积极推进云原生、鸿蒙原生开发，与DCloud战略合作，拥有超过900万开发者用户群体。
- 子公司艾普阳与DCloud达成全面合作，加速商业化进程，未来将在AI辅助开发、智能多代理协同等技术方向深化合作。
