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Cadrenal Therapeutics Inc 美股招股说明书（2025年4月17日版）

2025-04-17 美股招股说明书土豆不吃泥

发行概况：Cadrenal Therapeutics, Inc.（以下简称“Cadrenal”或“公司”）计划通过Wainwright作为销售代理，以“市场价格出售”的方式发行最多140,405股普通股，总发行价最高可达2,169,272美元。实际发行股份数量将根据市场情况调整，每股发行价为15.45美元，即2025年4月14日在纳斯达克资本市场的最新报告销售价格。
资金用途：公司计划将此次发行的净收益用于运营资本和一般企业用途，包括收购、许可或投资于资产、业务、技术、产品候选者或其他知识产权，以及回购证券。公司管理层在净收益的应用方面拥有广泛的自主权。
风险因素：投资Cadrenal的证券涉及高度风险，投资者应仔细阅读招股说明书补充文件中“风险因素”部分的内容。主要风险包括：公司可能需要额外融资，未来融资可能以低于现有股东每股价格出售证券，导致股权稀释；管理层可能未能有效使用资金，影响公司经营业绩；公司可能无法获得所需融资，导致业务活动受限；公司可能不会支付现金股息，投资者主要依赖股价增值获得回报。
稀释效应：此次发行可能导致现有股东的股权价值被稀释。假设以每股15.45美元的价格发行140,405股普通股，将导致每股经调整的净有形账面价值从5.07美元增加到5.69美元，现有股东每股稀释0.62美元，而新投资者每股稀释9.76美元。
销售方式：公司将通过Wainwright作为销售代理，在纳斯达克股票市场或其他美国现有交易市场进行普通股的销售。销售可能不时进行，价格和数量将根据市场需求调整。公司有权在销售协议期间内的任何时间向Wainwright发送安置通知，Wainwright将尽力按约定条件出售股份。
销售代理：Wainwright将作为销售代理，有权获得相当于总销售额3.0%的固定佣金率。公司已同意向Wainwright赔偿某些法律费用和支出。
法律事务：公司已与WithumSmith+Brown, PC签订审计协议，并已与H.C. Wainwright & Co., LLC签订市场销售协议。公司将继续作为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，享受相关披露豁免。