Allurion Technologies Inc. U.S. IPO prospectus (as of April 11, 2025)

ALLURION TECHNOLOGIES, INC.（以下简称“公司”）于2025年4月10日提交给美国证券交易委员会的形式8-K报告，更新并补充了2023年12月15日发布的招股说明书。本说明书补充件根据该8-K报告修订，旨在更新说明书中包含或参照的信息。公司普通股在纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“ALUR”，认股权证代码为“ALUR.WS”。截至2025年4月10日，普通股最后成交价为每股2.36美元，认股权证为每份0.0251美元。公司为“新兴增长公司”，受限于降低的上市公司报告要求。

投资公司证券涉及高度风险，投资者应仔细阅读“风险因素”部分。证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定招股说明书中的证券，也未确定其真实或完整性。

2025年4月10日，公司召开2025年特别股东大会，审议并通过以下提案：

1. 股东批准了某些认股权证的重新定价，这些认股权证于2024年7月发行。
2. 股东批准在2025年1月行使认股权证时发行普通股。
3. 股东批准在2025年2月行使认股权证时发行普通股。
4. 股东批准对修订后的票据购买协议的修订，降低特定条件下出售的转换优先证券票据的有效转换价格。
5. 股东批准对修订后的票据购买协议的进一步修订，降低有效转换价格至特定金额。

关于在必要时推迟特别会议的提案不必要，因为上述提案已获得足够票数支持。会议无其他事项提交或由股东投票表决。