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债券概述
- 债券名称：野村美国金融有限公司高级全球中期票据，A系列
- 本金总额：7,600,000美元
- 发行日期：2025年4月10日
- 到期日：2030年4月9日
- 担保人：野村控股有限公司
- 参考资产：纳斯达克100指数（NDX）、罗素2000指数（RTY）、欧洲斯托克斯50指数（SX5E）
- 票面利率：约1.2292%（相当于每年14.75%的浮动利率）
- 上市情况：不上市交易，可能缺乏二级市场流动性
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关键条款
- 赎回条款：发行人可于2025年7月10日或之后任何可选赎回日赎回债券，赎回金额为本金加上应付浮动票息。
- 障碍机制：
- 若表现最差的参考资产下跌超过30%但不超过40%，则投资者在到期时获得100%本金。
- 若表现最差的参考资产下跌超过40%，则投资者面临全部本金损失风险。
- 或有票息：若参考资产价值高于或有票息障碍，则支付票息；否则，票息不支付。
- 到期支付：若债券未赎回，则根据表现最差的参考资产价值支付现金结算金额，可能损失高达100%本金。
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风险因素
- 信用风险：受发行人和担保人（野村证券）的信用风险影响。
- 市场风险：参考资产价值波动可能导致本金损失，尤其是RTY指数中的小市值股票。
- 非美国证券风险：涉及外国市场（SX5E），面临汇率波动、政治风险等。
- 流动性风险：债券不上市，二级市场可能缺乏流动性，交易成本高。
- 税务风险：美国联邦所得税处理不确定，可能涉及预扣税或股息等值扣缴。
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参考资产详情
- 纳斯达克100指数（NDX）：由纳斯达克公司发布，衡量100家最大非金融纳斯达克上市公司的表现。
- 罗素2000指数（RTY）：由FTSE Russell发布，追踪美国小市值股票表现。
- 欧洲斯托克斯50指数（SX5E）：由STOXX Limited发布，包含50家欧洲蓝筹股。
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其他重要信息
- 债券价值受定价模型影响，二级市场价值可能与发行价格存在差异。
- 计算代理（野村证券国际有限公司）的决策可能存在利益冲突。
- 债券不保证本金返还，回报可能低于传统债务证券。
- 历史表现不代表未来收益，投资需谨慎评估风险。
