Calidi Biotherapeutics Inc. 股票上市说明（2025年3月31日版）

公司概况

公司是一家处于临床试验阶段的免疫肿瘤学公司，专注于开发基于干细胞和包被平台的创新产品，用于递送和增强溶瘤病毒疗法以治疗癌症。公司产品管线包括多个候选药物，如CLD-101、CLD-201、CLD-301和CLD-400，分别针对不同类型的癌症。

财务状况

公司自成立以来一直处于运营亏损状态，截至2024年12月31日，净亏损为2200万美元，累计赤字为1.217亿美元。公司预计未来将持续亏损，需要通过发行股权证券筹集资金支持运营和研发。

本次发行

公司正在进行一项私募配售，向投资者发行3,325,000股普通股，每股价格为0.65美元，以及2,728,000份预先融资认股权证，每股价格为0.649美元。此外，公司还向承销代理发行了认股权证，以购买302,650股普通股。

风险因素

公司面临多种风险，包括持续亏损、资金需求、产品研发不确定性、市场风险等。投资者应仔细阅读风险因素部分，了解公司面临的挑战和潜在影响。

资金用途

公司计划将本次发行的净收益用于营运资金和一般企业用途，包括推进临床前和临床试验。

稀释

本次发行将对现有股东造成稀释，投资者应考虑未来可能的进一步稀释。

证券提供描述

公司本次提供普通股和预先融资认股权证，并注册在NYSE American上市。

分配计划

公司已聘请Ladenberg Thalmann & Co., Inc.作为本次发行的独家承销代理，并已同意支付承销代理费用。

法律事务

公司已与承销代理和投资者达成协议，限制在特定时期内进行某些融资活动，并对锁定期进行规定。

投资建议

投资者应在仔细阅读风险因素和前瞻性陈述后，谨慎决定是否投资。