经济合作与发展组织 未分类 财务与企业事务司竞争委员会 DAFCOMPLACCF202433 英文正本英文 2024年9月18日 取消并替换2024年9月18日的同一份文件 拉丁美洲和加勒比海竞争论坛 拉丁美洲和加勒比竞争论坛 第三阶段:检测卡特尔以进行官方调查背景资料,由秘书处提供。 2024年10月910日 本文件由经合组织秘书处编制,作为拉丁美洲和加勒比海竞争论坛(LACCF)第三次会议的讨论背景文件,该次会议将于2024年10月9日至10日在多米尼加共和国圣多明各举行。 在此处所表达的观点和所采用的论据并不一定反映该组织或其成员国政府的官方观点。 更多与此次讨论相关的文档可在oecdlaccf找到。 如果您对本文件有任何疑问,请联系:MarceloGuimares(MarceloGuimaraesoecdorg) 。 JT03549602 本文件以及其中包含的任何数据和地图,均不影响任何领土或主权状况,不影响国际边界和边界的划定,也不影响任何领土、城市或地区的名称。 第三阶段:检测卡特尔以进行官方调查1 竞争当局已经开发出各种工具来检测卡特尔并证实启动调查基础。官方调查,即由当局自己发起调查,源于需要竞争当局采取更高主动性检测工具 ,例如通过行业监控和卡特尔筛查。新技术,如人工智能,也为竞争当局提供了更多机会来改善他们检测努力。本文概述了用于启动官方卡特尔调查 检测工具,包括拉丁美洲和加勒比地区最新趋势和经验。最后,强调了竞争当局需要实施多种方法相互补充并增强卡特尔检测必要性。 1本背景资料由MarceloGuimares准备,GabrielaBerbertBorn提供研究持,并受益于OriSchwartz、AntonioCapobianco和PauloBurnier(均来自经合组织竞争部)评论。经合组织感谢巴西经济防御行政委员会(CADE),该委员会今年慷慨地提供了自愿贡献,以持LACCF工作。 目录 第三会话:检测卡特尔以进行官方调查2 1引言4 2依据官方职权反垄断联盟检测工具6 22官方法律调查与其他卡特尔检测工具之间相互作用 拉美地区3项执法经验 8 13 31区域背景13321建立情报单位16323发展和使用卡特尔筛查方法以检测投标串通模式19325评估和补充投诉22 4结论 23 脚注 24 数据 21关键官方法团检测工具7 32近期发展及挑战16 322监控媒体和其他公共信息来源18 324与外国竞争主管机关及国内机构合作21 图120152022年每个司法管辖区正式反垄断调查平均数量14 图表2各行政区平均宽大申请数量,20152022年15 图3每个司法管辖区反垄断协议决定平均数量,2015202215 图4拉美地区各司法管辖区20152022年卡特尔决定总数16 箱子 框1LAC中情报单位示例16 第2个框:在拉丁美洲和加勒比地区使用行业监控来启动官方调查经验18 第3表在拉美及加勒比海地区使用卡特尔显示屏经验19 第四箱。加拿大、墨西哥和美国在2026年FIFA世界杯背景下共同发起联合倡议21 1引言 1卡特尔通常被认为是最严重反竞争行为,并且常常是竞争机构首要关注对象。然而,由于卡特尔是秘密行为,找到持调查证据是一项具有挑战性任务。 2在此背景下,本背景文件重点介绍了卡特尔检测技术,这些是竞争当局用来发现卡特尔并证实启动正式调查基础手段。传统上,检测技术根据它们是否由当局主动生成或对外部事件响应而被分为主动和被动。然而,这种区别并不总是直接,本文件将当局主动发起调查称为在竞争中,当局在识别串谋行为迹象方面发挥主导作用调查。 3尽管许多全球司法管辖区历史上一直依赖宽大处理来发现卡特尔,但在近年里,一些竞争监管机构开始更多地投资于替代检测方法,包括职权调查,以促进卡特尔执法。 4在拉丁美洲和加勒比地区(LAC),过去几十年中反垄断执法有所改善,多个司法管辖区采用了竞争法或加强现有竞争法律框架(OECD,2022)。1然而,该地区卡特尔决策整体数量仍然低于经合组织平均水平。此外,卡特尔执法高度集中在少数拉美司法管辖区。使用主动工具程度也相对较低,与经合组织国家相比,官方调查数量较少。尽管如此,近年来拉美竞争当局越来越意识到需要增强其卡特尔检测工具箱,特别是通过扩大主动技术应用。 5在此背景下,本文聚焦于如何收集证据以启动官方调查以打击卡特尔,特别是主动卡特尔检测工具。更具体地说,它讨论了检测方法分为主动和被动,以及这些技术如何结合以相互受益。同时,本文还展示了拉丁美洲和加勒比地区(LAC)卡特尔执法最新趋势,以及在该地区开展官方调查经验。 6应注意是,本报告重点聚焦于卡特尔调查前调查阶段,即竞争当局依靠其开启正式调查工具。这通常只是起点,需要进一步证据来对一项行为进行制裁,这些证据可以在调查阶段通过使用竞争当局调查权力来收集,例如进行黎明突袭、请求信息并取得陈述。这些调查权力不包含在本报告中。 7本报告基于并补充了经合组织(OECD)过去关于该主题和相关问题研究工作。例如,全球竞争论坛 (GlobalForumonCompetition)举办了一次圆桌讨论会。替代宽大处理计划在2023年,探索了在宽大处理措施之外,使用积极主动和被动反应性卡特尔检测工具。同年,第三工作组关于合作与执法讨论了 有效宽恕计划未来展望:推进卡特尔检测和威慑进展强调了解开垄断违法行为所需多样化工具,包括主动和被动检测方法。 此外,2022年合作与执行第3工作组举行了一次圆桌会议 竞争调查中数据筛选工具强调学术文献和竞争监管机构实践中数字筛选工具发展。此主题也于2013年在竞争委员会圆桌会议上讨论过。官方卡特尔调查与筛查技术用于卡特尔检测 8本背景说明按以下结构组织: a第二章提供主要官方卡特尔检测工具概述及其与其他检测方法相互作用。b第三部分展示了拉丁美洲地区各国在反垄断检测技术方面经验,这些技术可能导致官方调查。第四章结论。 2基于职权法定卡特尔检测工具 9竞争管理机构已经开发出各种工具来检测勾结行为迹象。这些方法通常用于调查前阶段,旨在收集证据,以证实启动正式调查基础。在此期间,通过竞争管理机构调查权力进一步收集证据,例如进行清晨突袭、要求提供信息和收集陈述。 10卡特尔检测工具传统上分为主动和被动方法,这取决于启动调查努力来源(即竞争当局如何意识到反竞争案例)。被动工具基于第三方提交给竞争当局信息或证据,即它们与竞争当局意识到问题之前发生外部事件相关。相反,主动工具是由机构生成,允许竞争当局在其自身倡议下启动调查(经合组织 ,2023)。2经济合作与发展组织,20193ICN20214 11根据这一传统教条,反应性检测工具例子包括宽大处理计划、投诉(例如,来自竞争对手或客户投诉)以及外部信息(如告密者和线人)。另一方面,主动工具范围从更传统方法(如行业监控、先前案例分析、与其他国内外机构合作以及教育和宣传)到更先进数字和技术工具(即数字筛查工具)(经合组织,2023年)。5ICN20214 12尽管此类分类在系统化目上具有实用性,并且在全世界竞争主管机构中普遍使用,但反应性和主动性工具之间区别并不完善,这两个类别常常重叠。例如,提交给竞争主管机构投诉通常不足以证明正式调查开启,这要求竞争主管机构采取积极措施寻找更多串谋行为证据来构建案件。这意味着由反应性工具发起案件有时可能需要竞争机构付出高水平职权努力。另一方面,投诉和宽大处理申请通常源于竞争主管机构主动性倡导努力。同样,更传统主动性工具,如行业监控和卡特尔筛查,通常由反应性技术,如非正式投诉和告密计划来补充。与其他竞争机构或国内当局合作,尽管通常被视为主动性工具,但也可能涉及重大反应性元素,例如当竞争机构接到关于潜在串谋行为存在通知时。 13在这个意义上,比起在竞争局内发起调查努力起源,正式立案概念应当关联到竞争局必须投入大量努力来启动一个案件。在实际操作中,竞争局很少只使用一种检测工具,这意味着即使确定正式立案 调查而非由反应性工具启动调查也可能具有挑战性。 14然而,鉴于上述分类被LAC竞争当局广泛使用,本文重点讨论更多传统主动工具,尽管它也提供了一个概述,包括其他应相互补充工具这些工具传统上被归类为被动工具。 15应注意是,检测工具旨在为竞争执法机构提供有关卡特尔存在某种程度信息,以证实启动正式调查基础。1一些司法管辖区设立了正式调查启动时必须达到法定门槛,例如存在合理理由认为发生了竞争侵权行为,或存在合理可能性可以发展案件(ICN,2021,第41页)。4 16在大多数拉美及加勒比海地区司法管辖区中,没有明确标准来规定竞争管理局必须满足要求门槛 ,以开启卡特尔案件。通常,该地区竞争管理局拥有酌处权,以决定是否存在足够证据表明存在串谋行为,从而证明正式调查启动是合理,并且它们通常会考虑是否存在合理理由怀疑正在发生竞争违规行为。2 21根据官方地位关键卡特尔检测工具 17竞争管理机构通常会定期和持续地监控市场活动,例如跟踪一般媒体、专业报纸、网站、社交媒体以及其他公开行业和贸易协会资源(如论坛和公告板),以寻找卡特尔活动迹象或早期预警信号。例如 ,以下信息可能表明存在卡特尔:一篇杂志访谈,其中一家公司声称其他公司正在从事勾结行为;公开声明或访谈中包含诸如“是时候该行业采取行动提高其利润率”之类评论;客户报告称,他们被告知供应商没有人会报不同价格(ICN,2021,第2223页)。4 18分析以往案例,无论是来自当局本身还是来自外国竞争当局,也有助于识别潜在新串谋行为。例如 ,竞争当局可能评估其成功卡特尔案件记录,以识别相关或相邻市场中不同卡特尔活动。审查未达到特定调查或起诉门槛过往案例也可能揭示额外证据,以加强原有怀疑。合并审查和市场研究也可能为竞争当局提供开展卡特尔调查要素。此外,跟踪其他竞争当局调查(例如通过媒体发布和公告)也可以是一种识别可能被积极针对行业或公司方式。特别是,其他机构关于国际卡特尔案件决定和和 解可能成为相关调查来源,如果被调查方也在相关竞争当局(ICN,2021,第21页)司法管辖区运营。4 19竞争机构在竞争倡导方面努力也可以成为一种有效检测工具,因为提高公众对竞争法认知和促进其遵守可以赋予个人和企业检测反竞争案件并将它们报告给竞争机构能力,例如通过投诉、揭发和宽恕申请。在特定群体中进行针对性宣传活动,如更易受到卡特尔化影响行业,在这方面可能特别相关 。 20最后卡特尔屏幕也是检测卡特尔相关工具,指是为评估可观察到经济数据和信息而开发实证方法,以及标记可能受到勾结行为影响或可能更容易出现卡特尔化市场(经合组织,2013,第14页 )。6 21卡特尔屏幕通常被分为结构性或行为性。结构性屏幕旨在识别那些具有有利于形成和维持勾结市场结构和产品特征市场。结构性屏幕标志(标志)包括结构性因素(例如,竞争对手数量少、进入壁垒高、公司之间频繁互动)、与需求相关因素(例如,稳定供需条件和低需求弹性)以及与供应相关因素(例如,行业成熟阶段、产品同质性高、创新步伐缓慢、成本对称性和共性、生产能力对称、过剩产能、多市场合同、结构性联系以及该市场反竞争行为历史)。 22行为筛查旨在寻找公司行为和市场结果,这些可能引起怀疑,认为公司实际上是通过异常或不寻常行为模式相互勾结,这些行为模式可能表明卡特尔存在。与依赖于促进卡特尔形成环境要素结构筛查不同,行为筛查着眼于勾结结果。行为筛查旨在分析某种行为是否更有可能或不太可能符合勾结或竞争。在这方面,它们包括两个主要步骤:(i)选择标记(标志),能够区分与竞争过程一致行为与与勾结一致行为;(ii)识别结构性断裂(例如,卡特尔价格战)或外生冲击(例如,投入品价格变化) ,这可以解释公司行为改变(OECD,2022,第89页)。7经济合作与发展组织,2013年,第2125页6哈灵顿和伊霍夫,2022年,第135136页8 23行为筛选中使用最主要指标基于经济理论和未揭露卡特尔分析向我们揭示关于标记卡特尔