华东电机控制器市场分析报告

国际级元器件专业品牌服务商 华东电机控制器 市场分析报告 BigBit产业研究室 1 wwwbigbitcom 2024BigBit 前言 随着科技的飞速发展，电机控制器作为现代电子设备中的核心组件，其重要性日益凸显。电机控制器应用下游领域众多，在其中扮演着驱动调节和实现稳定运动的关键作用，更是实现智能化、自动化的关键技术之一。本报告旨在深入探讨在当下热门应用场景，如新能源汽车、智能家电、电动工具、服务机器人以及无人机，电机控制器在这些场景中的应用现状、技术发展趋势以及未来在此场景中的应用空间测算，揭示未来的市场新机遇。同时，我们针对华东地区电机控制器头部厂商展开剖析，判断其产品布局在市场中的现状反映。旨在为电机控制器上下游产业链提供思路。 2024BigBit 2 wwwbigbitcom 目录 01 电机控制器市场现状分析 02 电机控制器下游市场应用分析 03 华东电机控制器厂商市场现状分析 04 未来电机控制器发展趋势及空间预测 2024BigBit 3 wwwbigbitcom 01 电机控制器市场现状分析 2024BigBit 4 wwwbigbitcom 11全球电机控制器市场规模情况 电机下游应用领域分布 75 13 29 20 26 数据：20182029年全球电机控制器市场规模及增速（数据来源：ResearchAndMarkets） 消费电子家用电器航空、农业、纺织、医疗等 汽车电子影像处理工业控制和其他 数据来源：中国电子元件行业协会、BigBit产业研究室 根据ResearchAndMarkets数据，2023年全球电机控制器市场规模约为49亿美元，折合人民币为3558亿元。预计2025年将达到约51亿美元，年复合增长率（CAGR）为515。 不同领域对电机控制的需求有差异，电机可应用于工业、家电、消费电子、汽车领域等不同领域。根据中国电子元件行业协会的数据，消费电子及家用电器是微特电机的主要应用领域，分别占到29和26。但汽车电子和工业控制的市场也在快速增长。 12全球电机控制器市场分布情况 全球电机控制器市场分布占比情况 其他2152 中国2808 欧洲2120 数据来源：BigBit产业研究室整理 美国292 从全球电机控制器市场的分布来看，中国电机控制器市场份额占比为2808，位列全球第二，与第一名的美国只有微小的差 距。这也在一定程度上说明了，中国电机控制器行业在国际上是具备较强的竞争力和发展潜力的。 2024BigBit wwwbigbitcom 6 02 电机控制器下游市场应用分析 2024BigBit 7 wwwbigbitcom 2024BigBitwwwbigbitcom8 新能源汽车 211新能源汽车销量不断上涨 新能源汽车购置补贴政策及“油价上升”的双重驱使下，近年来新能源汽车行业保持快速增长。根据中汽协于今年1月11日发布的数据，2023年，新能源汽车产销分别完成9587万辆和9495万辆，同比分别增长358和379，市场占有率达到316，高于上年 同期59个百分点，行业较为景气。近五年来，国内新能源汽车的平均增速超过65。 另据乘联会数据显示，今年前5个月新能源乘 用车累计零售325万辆，同比增长34。 20182023中国新能源汽车销量及增速 1000 900 800 700 600 9495 180 158 6884 96 4 160 140 120 100 500 80 400 3521 60 300 40 200 1206 136713 20 3790 100 0 0 20192020202120222023 20 2024BigBit 销售量（单位：万辆）同比增长率 数据来源：中汽协，BigBit产业研究室 9 wwwbigbitcom 212新能源汽车内部的驱动电机及控制器 新能源汽车中各个模块的成本构成 整车其他部 件29 电池43 电驱动零部件 7 电机控制器11 电机10 图源：电机控制器在新能源汽车中扮演的作用数据来源：ANL，BigBit产业研究室 驱动电机控制器是新能源汽车中连接电机与电池的神经中枢，用来调校整车各项性能，用以保障车辆的基本安全及精准操控，同时让电机发挥出更高的效率，是不可或缺的重要组件。 根据美国阿贡国家实验室（ANL）的研究数据，电机控制器占新能源整车成本的11，排名第二，这也说明其在新能源汽车中有重要的作用。 一台新能源汽车中配置一台驱动电机控制器。 213新能源汽车内部的其他电机 200 150 100 50 0 不同种类的的汽车电机个数（个） 170 65 10 25 15 经济型燃油车普通型燃油车豪华型燃油车商用车新能源汽车 数据来源：汽车之家，BigBit产业研究室 图片：新能源汽车内部采用电机示意图 对比传统的燃油车，新能源汽车上除了前面提到的驱动电机外，还有运用到各种小型的电机，例如车窗电机、座椅座机、雨刮电机、后视镜折叠电机等，而这些电机大部分是BLDC电机。 一台新能源汽车中运用到的电机总数大约是170个，是传统燃油车的好几倍。 214新能源汽车驱动电机电控市场竞争格局 2023年国内新能源乘用车电控市场TOP10 3290 310 410 国内新能源汽车驱动电机电控参与者大致可以分成两类，一类是整车企业，以比亚迪旗下的弗迪动力作为代表；另一类则是第三方供应商， 450 480 540 610 1050 3340 以汇川联合动力作为代表。 弗迪动力由于背靠比亚迪，具有整车销售的优势，近年来一直位于电控市场的榜首，2023年市场占比为334，其他电控厂商的份额相差 不大。 弗迪动力汇川联合动力特斯拉中车电驱 联合电子蔚来驱动科技阳光电动力英博尔博格华纳华为数字能源 数据来源于：NE时代，BigBit产业研究室 华为数字能源2023年首次进入新能源电控市场前十。 2024BigBit 12 wwwbigbitcom 215新能源汽车未来空间广阔带来控制器巨大空间 1600 1400 1200 1000 800 国内20212025年新能源汽车销量情况预测（万辆） 在“碳中和“的全球趋势下，各国政府正在加速推动新能源汽车产业的发展，随着充电桩基建的完善，新能源汽车销量有望保持进一步增长的趋势。 根据中汽协和工信部等机构的预测，预计2025年国内新能源汽车销量将突破1360万辆，以一部新能源汽车用到170个电机去测算，新能源汽车的销量提升进一步带来内部电机控制器的巨大市场空间。 13603 10995 9495 6884 3521 600 400 200 0 2021202220232024E2025E 数据来源：中汽协，工信部，BigBit产业研究室 2024BigBit 13 wwwbigbitcom 2024BigBitwwwbigbitcom14 智能家电 221政策频出推动绿色智能家电行业发展 2024年最新中国智能家电相关政策汇总一览 2024年3月 《促进国家级新区高质量建设行动计划》 聚焦汽车、智能家居家电等新区年产值达到千亿元产业式12个主导产业，政府指导实施技术改造升级工程，集聚产业链。 2024年2月 《工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》 加快推进绿色低碳重点领域创新联合体和原创技木策源地建设。在家居家电等行业开展绿色低碳关键计量技术、设备研发。 2024年1月 《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指 聚焦新能源汽车、集成电路、人工智能等战略性新兴及未来产业，统筹家用电器等传统优势产业。 扩内需、稳增长成为2024年全国两会期间代表委员们关注的焦点。其中，智能家居、智能家电将成为未来几年拉动内需、培育新质生产力的重要抓手之一。今年两会上，全国人大代表、极米科技董事长钟波提出，强化绿色智能家电认证与监管，健全我国绿色智能家电消费法律体系与监管制度，明确处罚机制与责任主体。这意味着，使用高效绿色的BLDC电机是未来智能家电的发展方向。 2024BigBit 数据来源：工信部、国家发改委等部门 15 wwwbigbitcom 222智能家电品类白色家电销量及电机使用情况 25000 20000 20192025年国内智能白电各产品销量情况及预测（万台） 智能白电使用到的电机控制器情况 运用到的直流无刷电机（个） 运用的其它电机（个） 使用到的控制器数量（个） 空调 13 2 5 冰箱 01 12 3 洗衣机 01 1 2 合计 10 20000 17880 15000 10000 7852 10447 13660 15694 5000 6100 7680 7300 5000 2702 2500 3145 2943 36803986 4662 5800 0 2020 2021 智能空调 2022 智能冰箱 2023 智能洗衣机 2024E 2025E 数据来源：奥维云网，BigBit产业研究室 数据来源：BigBit产业研究室 根据奥维云网的数据，近年来，智能空调、智能冰箱和智能洗衣机的销量均在逐年稳定增长。其中以智能空调最为突出，2023年，国内智能空调销量达156亿台。 从过去数据来看，冰箱与洗衣机近年来销量变化不大，行业基本趋于饱和，应更关注产品功能等方面的设计。而空调因为一户多机的特性，且空调农村保有量远低于城镇空调，未来还有较大的市场增长空间。预计2025年国内智能空调预计销量将突破2亿台，而智能冰箱和洗衣机产品也将分别突破073亿台和076亿台。 2024BigBit 16 wwwbigbitcom 电机在不同品类的小家电中的使用情况 小家电名称 电机用量（每台） 油烟机 12个 洗碗机 13个 料理机 1个 燃气热水器 1个 咖啡机 24个 吸尘器 13个 净化器 13个 电吹风 1个 电风扇 12个 合计 1020个 223智能家电品类小家电BLDC使用情况及渗透率 无刷直流电机在小家电中的渗透率 95 92 80 70 75 70 50 4200 60 60 70 30 1720 5 2 050 3 9 350 6 100 80 60 40 20 0 80 100 80 60 40 20 0 当前渗透率渗透率天花板 数据来源：奥维云网，BigBit产业研究室 数据来源：BigBit产业研究室 国家发改委等部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，BLDC电机由于具有更高的效能，未来在家电端的应用将进一步增长。 根据奥维云网的数据，目前BLDC在小家电领域的渗透率普遍还比较低，就算是暂时最高的油烟机也只有50的渗透率，距离天花板还有一定差 距，未来渗透空间还很大。特别是洗碗机、咖啡机、厨余垃圾处理器、干衣机、空气净化器等产品，未来还有很大的BLDC替代空间，也带来了 电机控制器的巨大市场。 2024BigBit 17 wwwbigbitcom 224智能家电品类小家电竞争格局情况 2023中国小家电市场份额CR10 21 2 300 3 32 35 45 8 20 美的飞科格力九阳SEB小米飞利浦海尔小熊超人 数据来源：欧睿，民生证券，BigBit产业研究室 虽然小家电市场进入的技术门槛不高，竞争者数量较多，但国内小家电市场的集中度还是比较高。根据民生证券，目前中国小家电市场份额前三分别为美的、飞科和格力。其中美的小家电市场份额占比为20，其布局的小家电产品较为多样。 2024BigBit 18 wwwbigbitcom 作为智能家电中的清洁类主力，扫地机器人目前也是十分火爆。电机控制器是扫地机器人的重要组成部分，借助功能完善的电机 控制器，扫地机器人可实现优化清扫路径、自主导航和避障等关键功能。 如图是市面上常见的一款科沃斯机器人拆解，首先其