中国汽车流通协会2024年汽车经销商生存状况调查报告总结
1. 汽车经销商生存状况调查说明
- 调查背景：中国汽车流通协会连续16年开展此项调查，旨在了解经销商年度业务发展、经营状况、面临的压力和调整，促进行业健康可持续发展。
- 调查内容：涵盖经销商人员规模、收入利润、新车/二手车/售后/金融保险业务经营情况、成本构成、员工构成、市场情况、财务状况等。
- 调查范围与样本结构：调查对象为全国31个省市自治区的销服一体的4S店，包括授权经销和代理模式下的授权店，共回收有效问卷1176份。样本覆盖全国主要汽车品牌，包括新能源独立品牌、豪华/进口品牌、合资品牌和自主品牌。
2. 2024年汽车经销商生存状况
- 人员规模：4S店人员规模由2023年的店均64人减少至2024年底的58人，新能源独立品牌店面平均人员数量为51人，燃油车品牌门店人员数为61人。售后部门人员占比增加，管理人员占比减少。
- 销售目标完成情况：近五成经销商完成年度目标，好于2023年。豪华品牌目标完成率略好于合资品牌和自主品牌。
- 价格倒挂：约85%的汽车经销商有不同程度的价格倒挂，其中60.4%的经销商价格倒挂幅度在15%以上。
- 收入利润结构：新车收入占比大幅下滑，金融保险业务及二手车业务收入占比提升明显，售后服务收入占比同样提升。新能源独立品牌经销商新车销售利润相对较好。
- 盈利状况：亏损面较2023年收窄，亏损经销商占比为39.7%，盈利占比45.3%，持平占比19.0%。新能源汽车独立品牌经销商盈利状况明显好于整体。
- 厂家帮扶措施：厂家普遍提供红包补贴、降低销量目标、放开考核等帮扶措施改善经销商盈利状况。
- 售后服务：经销商售后服务零服吸收率为62.2%，而新能源品牌门店的零服吸收率仅为24.7%。部分经销商将维修车间出租或接受其他品牌车辆入店保养维修。
- 二手车业务：制约二手车业务发展的因素包括新车价格持续走低、缺少专业人员、历史车况信息不全等。经销商为应对价格战采取二手车补贴、加快库存清理等措施。
- 金融保险业务：新车金融渗透率接近70%，主要受厂家金融政策加码和新车销售优惠与消费金融挂钩推动。
- 新能源车保险：10.2%的经销商遇到过新能源新车投保遭拒，16.1%的经销商遇到过新能源车续保遭拒。
- 市场判断：超过50%的经销商判断2025年乘用车市场增长，26.4%认为持平，不到25%认为负增长。经销商认为2025年新能源汽车渗透率将出现较大幅度提升，二手车销量预计持平或略有增长。
3. 2024年汽车经销商对主机厂满意度
- 总体满意度：经销商总体满意度得分为75.6分，有所提升。不满意的原因包括价格倒挂、返利不及时、商务政策复杂多变且不合理等。
- 各业务板块满意度：新车及二手车业务满意度相对较低，主要问题包括任务目标高、价格倒挂严重、厂家对二手车业务支持力度不够等。售后服务入场台次持续下降，但配件任务目标过高，导致配件库存高居不下，且配件价格高，加剧客户流失。
- 满意度各维度：经销商对品牌价值、厂商政策、厂商管理的满意度均有所提升，主要得益于厂家在政府两新政策基础上增加购车补贴，以及采取帮扶措施确保多数经销商实现盈利。
- 厂商管理满意度：经销商对搭售滞销车型、指导价脱离市场等满意度低。
