2022汽车经销商对生产厂家满意度调研暨汽车经销商生存状况调研报告

2022汽车经销商对生产厂家满意度调研 暨汽车经销商生存状况调研报告 商 全CADCC 中华全国工商业联合会汽车经销商商会 2023年6月 调研背景 真实了解汽车经销商营商环境暨生存状况 让汽车主机厂真实掌握来自经销商的声音，和谐厂商关系，推动中国汽车流通 行业健康、可持续发展 这是商会第七次开展相关调研 中国汽车经销商对供应商 满度调查报告 二O一四年(2015)汽车经销商对厂家满意度调研报告 中国乘用车经销商和供应商的关系(2019) 洲中报告 201518A 项目基本情况介解 全国工商联汽车经销商商会二O一五年三月 评价体系 本次发布的经销商满意度综合考虑客观满意度与主观满意度 客观满意度基于经销商与厂家业务关联的8个维度：投资回报、商 务政策、品牌与产品、授权合同、网络建设、销售管理、售后服务 、管理干预 主观满意度基于经销商主观感受填写而得到 评价体系 7次选代，8个维度，确保调查结果公正客观 经销商满意度评分体系 品牌与产品8个维度权重 投资回报 40% 商务政策 20% 销售管理 12% 售后管理 10% 品牌与产品 5% 网络建设 5% 授权合同投资回报 200 网络建设管理干预 商务政策售后管理 授权合同5% 销售管理管理干预3% 总体调研结果 CADCC商 A 2022经销商满意度 72.0 71.0 70.069.9 70.8 70.069.5 69.0 68.0 68.7 67.0 66.0 65.0 64.0 63.0 62.0 61.0 2014年 66.2 64.8 豪华品牌经销商满意度 2022豪华品牌经销商满意度排名 品牌 均值 123456789 雷克萨斯宝马奔驰奥迪 沃尔沃 红旗捷豹路虎凯迪拉克 林肯 91.485.779.471.460.157.355.955.352.5 平均得分 67.7 7 自主品牌经销商满意度 2022自主（含新能源品牌经 品牌 均值 12 比亚迪 广汽传祺 87.972.9 3456789 10 吉利汽车广汽埃安长安汽车领克 欧拉 哈弗魏牌 哪吒汽车 68.464.563.963.562.460.559.058.1 11 上汽荣威 平均得分 56.665.2 销商满意度排名 8 合资品牌经销商满意度 品牌均值 2023年合资汽车品牌经销商满 意度排名 1广汽丰田81.4 2东风本田76.6 3一汽丰田64.1 4一汽大众63.6 5东风日产63.3 6 北京现代 61.0 7 广汽本田 56.9 8 上汽大众 53.4 9 东风悦达起亚 48.3 10 上汽通用雪佛兰 47.5 平均得分 61.6 9 2022年4S店盈利情况 40.0% 60.0% 1盈利■亏损 豪华品牌，47.4%的4S店亏损；52.6%的4S店盈利。 自主品牌，73.8%的4S店亏损；26.2%的4S店盈利。合资品牌，63.7%的4S店亏损；36.3%的4S店盈利。 新能源品牌，有66.0%的经销商亏损；34.0%的经销商盈利。 10 2016年以来亏损比例最高 70.0% 60.0% 53.0%53.5%52.4% 56.9% 60.0% 50.0%47.0%47.6% 43.5%43.1% 40.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2016年2018年2019年2020年2022年 ■盈利■亏损 11 2022年汽车经销商集团盈利情况 亏损■持平■盈利 27% 55% 18% 2022年4S店盈号亏情况 10.9%8.7% 14.3% 33.0% 14.9% 18.3% 亏损500万以上亏损100-500万二亏损100万以内盈利100万以内■盈利100-500万■盈利500万以上 2020年至2022年4S店盈号情况 25.2% 35.6% 19.5% 19.8% 13年全部亏损■仅1年盈利有2年盈利3年全部盈利 14 2020年至2022年汽车经销商集团盈亏情况 3年全部亏损■仅1年盈利■2年盈利■3年全部盈利 6% 24% 48% 22% 15 汽车4S店投资回报情况 39.2% 18.2% 12.2% 30.4% 13年及以下■4年5年■6年及以上 16 二、分模块调研数据 CADCC 八大模块客观满意度情况历年对比 70 60 50 40 30 20 10 0 品牌与产品授权合同网络建设商务政策销售管理售后服务管理干预投资回报 18 2022八大模块平均得分与领先品牌 品牌与产品授权合同网络建设商务政策销售管理售后服务管理干预投资回报 均值 52.2 48.8 54.2 49.9 55.6 58.5 61.0 39.5 豪华品牌前 三 自主（含新 能源）品牌前三 奔驰、宝马、 雷克萨斯 比亚迪、广 汽传祺、长 安汽车 雷克萨斯、宝马、奔驰 长安汽车、 广汽埃安、 广汽传祺 雷克萨斯、宝马、红旗 魏牌、广 汽传祺、广汽埃安 奔驰、宝马、雷克萨斯 广汽埃安、 广汽传祺、 魏牌 雷克萨斯、奔驰、宝马 比亚迪、 广汽埃安、 魏牌 雷克萨斯、奔驰、奥迪 广汽埃安、广汽传祺、 哪吒汽车 雷克萨斯、奥迪、捷豹路虎 吉利汽车、上汽荣威、 广汽传祺 雷克萨斯、 宝马、奔 驰 比亚迪、长安汽车、 哪吒汽车 合资品牌前 三 广汽丰田、东风本田、一汽丰田 上汽通用雪佛兰、东风本田、 东风本田、 广汽丰田、 东风日产 东风本田、广汽丰田、一汽大众 广汽丰田、东风本田、 -汽丰田 广汽丰田、北京现代、东风日产 东风本田、一汽丰田、一汽大众 广汽丰田、东风本田、东风日产 广汽丰田 19 豪华品牌投资满意度排名 豪华品牌投资回报满意度排名品牌均值 1雷克萨斯72.2 2宝马61.1 3奔驰53.2 4奥迪45.5 5凯迪拉克41.1 6林肯31.1 7沃尔沃30.7 8捷豹路虎25.2 9红旗23.2 20 自主品牌投资回报满意度排名 自主品牌投资回报满意度排名 123456789 10 品牌比亚迪长安汽车哪吒汽车哈弗 广汽埃安 领克 吉利汽车 欧拉广汽传祺 魏牌 均值 79.445.143.041.238.938.838.836.836.335.8 11 上汽荣威 33.2 21 合资品牌投资回报满意度排名 合资品牌投资回报满意度排名品牌均值 1广汽丰田47.8 2东风本田45.1 3东风日产39.5 4一汽丰田38.7 5一汽大众36.4 6广汽本田36.4 7北京现代31.9 8上汽大众30.0 9上汽通用雪佛兰29.8 10东风悦达起亚28.7 22 投资回报满意度按城市等级排名 4342.6 42.2 4241.7 41.2 41 40.4 40 38.9 39 38 37 一线新一线二线三线四线五线 23 投资回报满意度按区域排名 5.0 42.643.2 50.0 47.4 45.0 40.0 35.5 35.030.025.0 20.0 15.010.0 39.8 38.037.8 0.0 东北华中华东华北华南西北西南 24 豪华品牌品牌与产品满意度排名 豪华品牌品牌与产品满意度排品牌均值 名 1奔驰77.4 2宝马72.2 3雷克萨斯68.1 4奥迪58.6 5红旗58.1 6捷豹路虎53.1 7沃尔沃50.0 8林肯44.4 9凯迪拉克36.1 25 自主品牌品牌与产品满意度排名 自主品牌商务政策满意度排名品牌均值 1比亚迪80.6 2广汽传祺61.7 3长安汽车61.1 4吉利汽车59.3 5领克54.3 6广汽埃安50.8 7哈弗40.5 8哪吒汽车38.9 9欧拉38.9 10上汽荣威37.5 11魏牌35.6 26 合资品牌品牌与产品满意度排名 合资品牌品牌与产品满意度排 1 品牌 广汽丰田 均值 62.7 23456 东风本田一汽丰田一汽大众广汽本田东风日产 61.957.056.754.0 47.9 789 10 上汽大众 东风悦达起亚北京现代 上汽通用雪佛兰 46.8 35.434.830.3 名 27 豪华品牌销售管理满意度排名 豪华品牌销售管理满意度排名品牌均值 1雷克萨斯82.1 2奔驰71.9 3宝马71.1 4沃尔沃70.0 5奥迪66.4 6林肯57.9 7捷豹路虎54.3 8红旗51.7 9凯迪拉克47.5 28 自主品牌销售管理满意度排名 自主品牌销售管理满意度排名品牌均值 1比亚迪70.0 2广汽埃安66.0 3魏牌61.0 4哈弗54.2 5欧拉53.0 6广汽传祺51.5 7吉利汽车48.3 8哪吒汽车46.0 9长安汽车44.4 10上汽荣威43.4 11领克43.3 29 合资品牌销售管理满意度排名 合资品牌销售管理满意度排名品牌均值 1广汽丰田67.5 2东风本田61.8 3一汽丰田59.3 4广汽本田58.8 5东风日产53.6 6一汽大众49.2 7北京现代49.0 8上汽大众40.0 9东风悦达起亚38.1 10上汽通用雪佛兰36.4 30 豪华品牌售后服务满意度排名 豪华品牌售后服务满意度排名 1 品牌雷克萨斯 均值 85.7 23456789 奔驰奥迪宝马 凯迪拉克 捷豹路虎红旗林肯 沃尔沃 59.258.354.852.349.448.141.739.6 31 自主品牌售后服务满意度排名 自主品牌售后服务满意度排名品牌均值 1广汽埃安83.3 2广汽传祺73.6 3哪吒汽车70.8 4魏牌67.5 5上汽荣威60.9 6吉利汽车56.3 7长安汽车55.0 8欧拉53.4 9比亚迪51.8 10哈弗50.0 11领克50.0 32 合资品牌售后服务满意度排名 合资品牌售后服务满意度排名品牌均值 1广汽丰田77.1 2北京现代65.8 3东风日产62.5 4一汽丰田60.8 5东风本田60.7 6广汽本田60.6 7一汽大众57.7 8上汽大众56.3 9上汽通用雪佛兰55.2 10东风悦达起亚36.6 豪华品牌商务政策满意度排名 豪华品牌商务政策满意度排名品牌均值 1奔驰60.5 2宝马58.1 3雷克萨斯58.1 4红旗55.7 5奥迪54.6 6凯迪拉克48.7 7捷豹路虎48.6 8沃尔沃41.2 9林肯41.2 34 自主品牌商务政策满意度排名 自主品牌商务政策满意度排名 1 品牌广汽埃安 均值 58.8 23 广汽传祺 魏牌 54.754.1 45 比亚迪 哈弗 53.551.1 6789 1011 吉利汽车长安汽车欧拉 领克哪吒汽车上汽荣威 48.848.247.946.145.639.3 35 合资品牌商务政策满意度排名 合资品牌商务政策满意度排名 12 品牌 东风本田广汽丰田 均值 62.4 57.8 3 一汽大众 50.7 456789 10 一汽丰田东风日产北京现代 东风悦达起亚 广汽本田 上汽通用雪佛兰上汽大众 49.8 47.447.1 45.945.8 41.833.6 36 商务政策满意度从集团和单店看 ■总体不满意总体满意基本满意非常不满意比较不满意一般比较满意非常满意 6%5% 18%13% 30% 59%23% 46% 集团对主机厂商务政策满意度单店对主机厂现有商务政策整体满意度 37 基本返利占比 ■30%以下■30%-50%50%-70%■70%以上 10% 14% 49% 27% 38 豪华品牌网络建设满意度排名 豪华品牌网络建设满意度排名品牌均值 1雷克萨斯76.2 2宝马72.4 3红旗71.8 4沃尔沃69.4 5捷豹路虎64.5 6林肯63.6 7奥迪56.7 8奔驰54.8 9凯迪拉克51.4 自主品牌网络建设满意度排名 自主品牌网络建设满意度排名品牌均值 1魏牌73.3 2广汽传祺72.2 3广汽埃安71.4 4吉利汽车62.5 5欧拉61.7 6比亚迪60.0 7长安汽车58.3 8领克57.4 9哈弗53.6 10上汽荣威44.8 11哪吒汽车41.7 40 合资品牌网络建设满意度排名 合资品牌网络建设满意度排名 123456789